來(lái)源：藍(lán)鲸Insurance3月(yuè)底，A股5大("₽dà)上(shàng)市(shì)保險公司₽Ω2019年(nián)年(nián)報(bào)全部完成披露，對(duì)比來(lái$¥≠¶)看(kàn)兩大(dà)特點明(míng)顯：一(yī)是(shì)淨利潤數λα‌(shù)據亮(liàng)眼，二是(shì)數(shù)據化(huà)、科(kē)技(jì♥  )化(huà)趨勢明(míng)顯。受稅收政策及市(shì)場₹•♠&(chǎng)影(yǐng)響，2019年(nián)保險公司淨利潤均大(dà)幅增長(chán☆£&g)，2019年(nián)中國(guó)人(rén)壽（→'♥601628.SH）、中國(guó)平安（601318.σφδSH）、中國(guó)太保（601601.SH）、新華保險（601336.SH）、中國(guó)↔♥ 人(rén)保（601319.SH）5家(jiā)合計(jì ☆∏↑)淨利潤超2700億，其中，中國(guó)平安<•☆ 占比近(jìn)一(yī)半。年(nián)報(bào)中，5家(jiā)保險公司頻(pín)<♠±™頻(pín)提到(dào)科(kē)技(jì)賦$•能(néng)，熱(rè)度趨升。當前，中國(guó)平安、中國(guó)人∏↔(rén)壽已明(míng)确數(shù)據化(≈₽≈huà)、數(shù)字化(huà)經營趨勢，其餘上(shàng)市(shì)保險α↓公司也(yě)大(dà)步跟進，全面數(shù)♦ε據化(huà)、智能(néng)化(huà)，已成為(wèi)≥∏行(xíng)業(yè)轉型發展新跑道(dào)的(de)前進動力之一(yī)。顯然，未來(l>γái)科(kē)技(jì)實力、科(kē)σ≥​≤技(jì)賦能(néng)程度深淺，或将成為(wèi)保險公司拉大(dà)差距 •✘€的(de)重要(yào)因素。淨利大(dà)幅上(shàng)漲，成績單含金(jīn)量幾何上δ$→(shàng)市(shì)險企的(de)業(yè)績“喜訊”，業(yè)內(nè< i)早有(yǒu)心理(lǐ)準備，但(dànε±¥ε)具體(tǐ)數(shù)據尤其是(shì)核∏β ≥心指标，更能(néng)分(fēn)辨硬實力。先一(yī)覽整體(tǐ)情況，5家(jiā)上≥↔(shàng)市(shì)保險公司合計(jì)淨利潤2724億元，相(xiàng)較于201 ∑8年(nián)的(de)1581.9億元，淨增長(cháng)1142億元，同比大(♥‍↔dà)增72.2%。其中，業(yè)務範圍囊括大(dà)金(jīn)融的(de)中國(gu× ♥ ó)平安拿(ná)走一(yī)半多(duō)的(de)利潤，達到(dào)1644億元。顯然≤☆，由于5家(jiā)上(shàng)市(shì)保險公司業(yè)務領域各有(yǒu)特征，還(®☆hái)需進一(yī)步剖析。壽險公司方面，淨利潤體(tǐ)量＊大(dà)的(de)¶←÷仍是(shì)平安人(rén)壽，2019年(nián)淨利潤達到(dào)1♥₹ ↑037.37億，上(shàng)漲76.55%；漲幅＊為(wèi)明(míng)顯的&÷×(de)是(shì)中國(guó)人(rén)壽，淨利潤582.87億元，同比≈ε≠✔上(shàng)漲411.5%，報(bào)告期內(nèi)，其壽險業(yè)務←≠£利潤總額同比上(shàng)升2502.3%，遠(yuǎn)高(gāo•∏→)于健康險、意外(wài)險業(yè)務利潤上(shàng)浮比例。由于前期基數(sh×>ù)較小(xiǎo)，人(rén)保壽險淨利潤也(yě)取得(de)了(le≈→✔✘)可(kě)觀漲幅，淨利潤31.71億元，漲幅356.3%；側重壽險領← 域發展的(de)新華保險實現(xiàn)淨利潤145.59億元，同比上(shàng)∞"‍"漲83.8%；太保壽險分(fēn)别實現(xiàn)205.3億元的(d±✔φe)淨利潤，對(duì)應漲幅46.7%。衆所周知(zhī)，上(shàng♥‍)市(shì)險企業(yè)績上(shàng)的(de) ↑&好(hǎo)看(kàn)，離(lí)不(bù)開(kāi)上(shàng)年(nián)度投資收∞±益的(de)“添彩”以及減稅大(dà)禮包。刨除短(duǎn)期波動性較大(dà)的(d₩✔✘←e)損益表項目及不(bù)屬于日(rì)常營運收支的(de)♠£γ一(yī)次性重大(dà)項目，營運利潤這(zhè)一(yī)指标，更£★≥"能(néng)衡量價值、測出“含金(jīn)量”。早前，隻有(yǒ∑ &φu)平安披露這(zhè)一(yī)數(shù)據，2019年(nián←€)，太保首次公布營運利潤。分(fēn)業(yè)務看(kà∏‍←n)，2019年(nián)，太保壽險營運利潤221.76 ÷億元，增速14.7%；平安壽險及健康險業(yè)務營運利潤889.5億元，同比增±σ≤₩長(cháng)24.68%。回過頭來(lái)看(kàn)，财險“老(lǎo λ‌)三家(jiā)”淨利潤增幅都(dōu)在5成以上(®♣shàng)。其中，人(rén)保财險2019年(nián)淨利潤收入♦ 249.31億元，同比上(shàng)漲53%；平安産險淨利潤228.08億元，漲幅85✔∞‌‍.8%；太保産險淨利潤59.1億元，上(s£'™ hàng)漲69.6%。2019年(nián)，平安财險的(de)保險業(yè)務手續費(×Ωfèi)支出從(cóng)2018年(nián)的(de)49>"π¥3.37億元下(xià)降到(dào)393.68∞‌億元，同比下(xià)降20.2%；人(rén≠→)保财險手續費(fèi)及傭金(jīn)支出550.42億元，同比下(xià)降 25€✔.7%；太保财險的(de)手續費(fèi)及傭金(jīn)支出1π™§80.64億元，同比下(xià)降22.8%。值得(de)警惕的(de)≥$∑是(shì)，2019年(nián)，人(ré×'Ωn)保财險市(shì)場(chǎng)占有(yǒu)率≤ ♠為(wèi)33.2%，同比增長(cháng)0.2個(gè)百分ε←&(fēn)比，但(dàn)綜合成本率同比上(shàng)升0.4個(gè)百分(fēn)點，達到(&£dào)98.9%，同期，太保财險、平安财險綜合成本率分(fēn)别為(wèi)9π✔8.3%、96.4%，均優于人(rén)保财險。此外(wài)，随著(zhe)商車(chē)費(f♣" Ωèi)改進一(yī)步深化(huà)、新車(chē)銷量持續下(xi​>→à)滑，财險“老(lǎo)三家(jiā)”也(yΩ>• ě)在持續調整業(yè)務結構，2019年"₹(nián)末，平安财險、太保财險和(hé)人(rén)保财險的β ™§(de)車(chē)險業(yè)務在保險業(yè)務中的(de¶∑​)占比為(wèi)71.7%、70.1%和(hé)60.7≠¥★•%，分(fēn)别下(xià)滑1.7個(gè)百分(fēn壕)點、4.6個(gè)百分(fēn)點、5.9個(gè)百分(fē×"n)點，有(yǒu)壓力，有(yǒu)變化(huφ™à)。能(néng)力驅動，科(kē)技(jì)賦能(néng)成“熱(rè)詞δ≠”不(bù)論壽險業(yè)務，還(hái)是(shì)财險業(yè)務 Ω®α，調整結構是(shì)為(wèi)了(le)®÷更有(yǒu)質量的(de)發展，在原有(yǒu)業(yè) £↕​務增長(cháng)動能(néng)衰減的∏‌< (de)基礎上(shàng)，調動新業(yè)務的(de)增長(chδ"&áng)。而高(gāo)質量發展，離(lí)不(bù)開<✔ (kāi)科(kē)技(jì)二字。時(shí)至今日(rì)，頭部險企♠∞紛紛打響“科(kē)技(jì)戰”，通(tōng)過數(shù)字化(huà)轉 ♣型、科(kē)技(jì)賦能(néng)，激發“新活力”。“從(cóng)我們'♥的(de)觀察來(lái)看(kàn)，保險行(xíng)業(yè)現(xiàn)在處于πε±增長(cháng)模式轉型階段，從(cóng)以前的(de)機(jī)會(<÷huì)驅動向現(xiàn)在的(de)能(néng)力驅動”，普‌$↔華永道(dào)中國(guó)金(jīn)融行αφ(xíng)業(yè)管理(lǐ)咨詢合夥人(rén)周瑾對(du∏™ì)藍(lán)鲸保險表示，數(shù)字化(huà)能±™(néng)力是(shì)當前保險企業(yè)的(de)核心能(néng)×→↑δ力。科(kē)技(jì)跑道(dào)上(shànδ§​g)，上(shàng)市(shì)險企起跑時(shí"♥Ωγ)間(jiān)不(bù)一(yī)，中國(↑ & guó)平安無疑是(shì)這(zhè)一(yī)φπ領域＊具代表性的(de)先發企業(yè)。2017年(nián)，平安以科(kē)技(jì)＊＊業↔€λ(yè)務變革，提出“金(jīn)融+科(kē)技(jì)”♦$、“生(shēng)态+科(kē)技(jì)”的(de)雙輪驅動發展戰略，σβ®σ強化(huà)人(rén)工(gōng)智能(néng)、區(qū)塊鏈、雲三大(dà)核心技λ÷♦₩(jì)術(shù)領域研究。當前，平安集團深₩•​π化(huà)主業(yè)科(kē)技(jì)能(néng)力，并且持續探索創新商業(yè)模≥​£式，賦能(néng)金(jīn)融服務、醫(yī)療健康、汽車(chē)服務、房(fá ®'σng)産服務、智慧城(chéng)市(shì)五大(dà)生(shē≥'↓‍ng)态圈。科(kē)技(jì)部門(mén)更有(yǒu)轉化(huà)為(wèi)利潤部>≥門(mén)的(de)底蘊，2019年(nián)，通(tōng​₹)過向市(shì)場(chǎng)提供創新産品和(hé)服務，平安科(kē)技(jì)₩✘↓‍業(yè)務總收入同比增長(cháng)27.1≥₽₩%至821.09億元。在科(kē)技(jì)賦能(néng)金(jīn)融的(de)戰≠<略指引下(xià)，平安的(de)核心金(jīn)融主業(yè)與科(kē)技(jì)ασ§€應用(yòng)也(yě)得(de)到(dào)了(le)恰當融合。譬如(€××rú)，在壽險及健康險業(yè)務上(shàng)，貫徹“産品+”、 ​÷≠“科(kē)技(jì)+”策略，向全面數(shù)據化(∏♣≥$huà)經營邁進，實現(xiàn)長(cháng)期價值增長(ch↔♠£®áng)；平安财險通(tōng)過科(kē)技(jì)創新應用(yòng)，提升♥± ​客戶體(tǐ)驗。2020年(nián)，更是(shì)平安“金(jīn)融‍®" +科(kē)技(jì)”、“金(jīn)融+生(shēng)态± ”轉型的(de)深化(huà)之年(nián)，其也(yě)将抓住科(kē)技(jì)‌​創新戰略機(jī)遇期，持續推動基礎科(kē)技(jì)能(néng)力建設，不(bù)斷豐富升≤×✘"級應用(yòng)場(chǎng)景。此外(wài)，​<÷在2019年(nián)年(nián)報(bào)發布中，全面£↔數(shù)據化(huà)的(de)平安也(yě)提速提前22天發布年(n"↔♣ián)報(bào)，早于其餘上(shàng)市(shì)險企近(jìn)一( §π₹yī)個(gè)月(yuè)的(de)時(shí)間(jiān)。據悉，平✔ &安全面數(shù)據化(huà)經營的(de)戰略性工(gōng©§δ)程，是(shì)平安董事(shì)長(cháng)馬明(m≥•&íng)哲2019年(nián)初提出， ↓↕并在平安全集團推廣實行(xíng)的(de)“爆炸性發展項目”。依托人(rén)工(gōng)智能₩φ(néng)輔助公司經營，提高(gāo)數(shù)據共享的(de)時(shí)效性∏¥← 和(hé)準确性，實現(xiàn)經營管理(lǐ)“先知(zhī)、先覺、先行(x↑≤≠íng)”。平安的(de)數(shù)據化(huà)模闆，正加速其在治理(lǐ)、科(<<>γkē)技(jì)能(néng)力及經營管理(lǐ☆ )水(shuǐ)平上(shàng)的(de)進一(yī)步提升。在平安“先人(rén)一(yī)≠♣↓步”的(de)探索下(xià)，各險企也(yě)開(kāi≈™₩∏)始打造與自(zì)身(shēn)适配性強≈‍的(de)數(shù)字化(huà)、科(kē)技(jì)化(huà)模式。2017年(n≠♠ián)，中國(guó)太保跟進，提出“數✔<α (shù)字太保”戰略，聚焦“以客戶需求為(wèi)導 ←♣向”的(de)戰略轉型升級，提供基于客戶的(de)産品和(hé)服務，完成新工(gōng)≠←ε 具、新領域、新模式的(de)變革創新。在太保♣★δ轉型 2.0 的(de)規劃中，“數(shù)字”是(shì)五大(dà)關鍵詞之一(yī)®✘γ。近(jìn)兩年(nián)來(lái)，中國(guó)太保全力推動“科(kē)γ ₽技(jì)賦能(néng)”，加強頂層規劃布局，推進科(kē)技(jì)基礎能✔‍(néng)力升級，讓數(shù)字技(jìεβ₩)術(shù)為(wèi)業(yè)務前端服務，為(wèi)業(yè)務和(hé)一(yī)✘¶∞ε線賦能(néng)。總的(de)來(lái)看(kàn)，太保數(shù)β©δ字化(huà)轉型的(de)聚焦點，是(shì)客戶核心和(hé)業(yè)務一(yī)線賦能<‌©(néng)。船(chuán)至中流，尤須擊楫奮進。中國(gπ≈∞✔uó)人(rén)壽、中國(guó)人(rén)保、新華保險等傳統保≥ ≥險公司也(yě)紛紛将“數(shù)字化(huà)”轉型提到(dào)重要(↕↕yào)位置。2019年(nián)，中國(guó)人(r∞<<én)壽開(kāi)始全力建設“科(kē)技(jì)驅動型”企業(yè)，全面啓動“科(kē)技(∑™¶jì)國(guó)壽建設三年(nián)行(xíng)動↓±≈™”，重賦能(néng)重創新，以科(kē)技(jì)崛•β←起＊＊重振國(guó)壽。通(tōng)過積極運用(yòng)人(rén)工(gōng)智能(néφ&ng)、大(dà)數(shù)據、物(wù)聯網等先進→¥ 技(jì)術(shù)為(wèi)保險全價值鏈賦能(néng)，持續推進以客戶為(wèi)中心的<₩(de)保險銷售模式升級；優化(huà)全鏈條服務流程，加快(ku♥&ài)運營服務向集約化(huà)、智能(néng)化(h♦¥uà)、生(shēng)态化(huà)轉型升級，初步建立“保險+”生(shēng‍")态圈。同樣在2019年(nián)，中國(guó)人(rén)保提出“保險+科(kē)技>'‍<(jì)+服務”新商業(yè)模式，加大(dà)'¥±β科(kē)技(jì)創新和(hé)服務創≈γ ✔新力度，以科(kē)技(jì)賦能(néng)釋放(λ fàng)價值，以服務延伸創造價值。據了(le)解，人(rén)保集團已在謀劃推動集團科(kē)技§ (jì)體(tǐ)制(zhì)改革，構建适應數(shù)字β​化(huà)戰略需求的(de)體(tǐ)制(zhì)機(∞♠₩≈jī)制(zhì)和(hé)人(rén)才隊伍。新華保險新任領導班子(zǐ♣♠)制(zhì)定的(de)“1+2+1”戰略，則提出以科(kē)技(jì)賦能(néng)為(w$'èi)支撐。近(jìn)日(rì)召開(kāi)的(de)2019年(nián)業(yè♦≈)績發布會(huì)上(shàng)，新華保險總裁李全還(hái)透露稱，将™σ把科(kē)技(jì)賦能(néng)提到(d‍∏ào)更高(gāo)的(de)戰略位置。現(xiàn)代科(kē)技(jì)到(dào)底如(rú☆"α©)何與傳統保險融合？李全闡述道(dào)，可(kě)以'≤¶"融入銷售和(hé)管理(lǐ)鏈條，成為(wèi)大(dà)後§☆台支撐；逐步探索數(shù)字化(huà)品牌，應對(duì)人(rén)群的(de)重度數( βshù)字化(huà)趨勢；通(tōng)過客戶數(shù)字化(huà)管理(lǐ)，實現(₽✘ σxiàn)綜合經營。“保險公司科(kē)技(jì)賦能(néng™÷λ)是(shì)未來(lái)必然發展趨勢，既可(kě)以提高(gāπ≈πo)保險公司經營效率、改善服務質量，也(yě)有(yǒu)利 Ωπ≈于改善保險公司的(de)經營管理(lǐ)©♠”，北(běi)京工(gōng)商大(dà)學® ★保險研究中心主任王緒瑾對(duì)藍(lán)鲸保險分(fēn)析指出，在完善傳統經營管理∞↓'₹(lǐ)的(de)基礎上(shàng)，科✘↔εα(kē)技(jì)賦能(néng)也(yě)可(kě)以看(kàn)作(zuγ₩∏≈ò)激發新活力的(de)驅動因素。深度賦能(néng)，貫穿&>¥前中後台科(kē)技(jì)的(de)确在改變多(duō)數(shù)行(xíng)業(yè)★®λ的(de)商業(yè)模式，不(bù)但(dàn)創造客σ¥☆∞戶新需求，更重塑了(le)市(shì)場(chǎng)與各方參與者的(de)邏輯關系。“保險企®§±業(yè)當然也(yě)需要(yào)考慮科(kē)技(jì)變©€革對(duì)于客戶需求與偏好(hǎo)行(xínλ₩g)為(wèi)，營銷手段與方式，運營模式與成本結構，內(nèi)部管理≥≤®(lǐ)與考核标準等多(duō)方面的(de)影(yǐng)響，并積極适應和(hé)應★π∞對(duì)”，周瑾指出，科(kē)技(jì)賦能(néng)保險，可(kě)¶​以從(cóng)前台的(de)渠道(dào)與營銷，中•φ₽台的(de)運營與風(fēng)控，以及後台的(de)數(shù)據與系統等三個(gèσ )層面來(lái)看(kàn)。首先，春江水(shuǐ)暖'☆​鴨先知(zhī)，前台的(de)營銷端與客戶及市(shì)場(chǎng)的(de)關系＊緊密§✔↓≈，自(zì)然會(huì)快(kuài)速調整，對(duì)于科(kē)ε β技(jì)元素從(cóng)了(le)解到(dào)擁抱，從(cóng)适↓®應到(dào)擁有(yǒu)，以便在獲客、銷售、客服等環節赢得(de)競争優勢。其次，中台的(de☆​§)運營和(hé)風(fēng)控随著(zh§¥→e)前台的(de)快(kuài)速轉變而δ¶ 感受到(dào)壓力，因此在運營成本控制(zφ£hì)和(hé)效率提升、風(fēng)控質量優化(huà)、人(rén)才選育留等方面要(yào₩ε)給予前台更有(yǒu)力的(de)支撐。＊後，傳統後台的(de)财務、IβπδT、行(xíng)政等諸多(duō)能(néng)力也(yě)需要(yào)跟上(shàng)，尤φ≈其是(shì)對(duì)數(shù)據與IT的(de)要(yà φ≤πo)求，需要(yào)更多(duō)采用(yòng)新的(de)架構、技(jì)術(s¥∑hù)、标準和(hé)方式來(lái)增強。整體(tǐ)而言，科(kē)技(jì)賦能↑¶(néng)會(huì)體(tǐ)現(xiàn)在保險公司的(de)各層級各環節，也(≥®yě)是(shì)險企赢得(de)競争優勢，降本增效，提升客戶價值和(hé)自(☆↔<∑zì)身(shēn)業(yè)績的(de)核心因素。在周瑾看(kàn)來(lái←₽ )，科(kē)技(jì)賦能(néng)或者科(kē)技(jì)轉型，并不(bù)僅是( εshì)純技(jì)術(shù)方面的(de)問(wèn)題，更是(s>♠₹∑hì)保險公司從(cóng)戰略到(dào)運營，再到¶↑(dào)管理(lǐ)機(jī)制(zhì)，業(yè)務模式等多(d≈☆≠uō)方位的(de)改革，考驗包括高(gāo)層戰略眼光(guāng)，科(kē)技(jì)投入 ✘÷決心，用(yòng)人(rén)機(jī)制γ↕↓(zhì)，企業(yè)文(wén)化(huà) ¥等多(duō)個(gè)要(yào)素，“這(zhè)些(xiē)要(yào)素在保險公司數(s₽∑≠hù)字化(huà)轉型、科(kē)技(jì)δ€變革中更為(wèi)重要(yào)和(hé)先決±↕δ，其次才是(shì)實際操作(zuò)層面♣•₽的(de)技(jì)術(shù)手段的(de)β←​突破應用(yòng)”。“未來(lái)科(kē)技(jì)實力、科(kē)技(jì♠ £‌)賦能(néng)程度，一(yī)定是(shì)保險>β 公司＊核心的(de)競争力之一(yī)。誰更><具戰略眼光(guāng)，更早投入，就(jiù)能(néng)占據市(shì)場(chǎ• ng)的(de)先機(jī)，并且越早采用<₽π(yòng)科(kē)技(jì)手段，發展加速度更快(kuài)，毫無疑問(wèn↕♥)會(huì)跟競争對(duì)手拉開(kāi)差距”，周瑾分(fēn)析道(dàoΩ )。同時(shí)，其指出，由于頭部公司體(tǐ)量大(dà)，不(bù)論是(shì)轉型還ππ(hái)是(shì)超車(chē)，難在短(du₹>ǎn)期內(nèi)起到(dào)“立竿見(jiàn)影(yǐng)”的(de)效果，靜(jì₹♥ng)待時(shí)間(jiān)培育。此外(wài)，“輕裝上(shà£☆¶→ng)陣”的(de)中小(xiǎo)型保險公司的(de)數(shù)字化(huà)生(sh≤∞ēng)态新興模式、營銷模式的(de)轉化(huà)機(jī)制(zhì)，亦存在多(duō)‍™≈¶種可(kě)能(néng)性，“我們也(yě)期待通(tōng)過不(bù)↔♥同的(de)打法，呈現(xiàn)更精彩的(de)市(shì)場(chǎng)”。（藍(l•♥  án)鲸保險 李丹萍 lidanping@lanjinger.com）組委會λ¶(huì)：中國(guó)保險業(yè)數(s↑×hù)字化(huà)與人(rén)工(gōng)智能(nσδπ™éng)發展大(dà)會(huì)2020官網：htβ£ tp://www.zenseegroup.c>∞ om/p/554988/聯系人(rén)：ANN 021-656÷₽®∞50305