來(lái)源：藍(lán)鲸Insurance3月(yuè)ε ≠底，A股5大(dà)上(shàng)市(shì)保♦↓‍險公司2019年(nián)年(nián)報(bào)全部完成披露，對<€₹(duì)比來(lái)看(kàn)兩大(dà)特點明(míng)顯：一(yī)是σ'"¶(shì)淨利潤數(shù)據亮(liàng)眼，二是(shì)☆®£數(shù)據化(huà)、科(kē)技(jì)化(hu♣§£à)趨勢明(míng)顯。受稅收政策及市(shì)×  場(chǎng)影(yǐng)響，2019年↓☆(nián)保險公司淨利潤均大(dà)幅增長(cháng)，2019年(nián)中國(•♦§guó)人(rén)壽（601628.SH）、中國(guó)平安（601318.Sσ"δH）、中國(guó)太保（601601.SH）、新華保險（601336.SH）、♠&©中國(guó)人(rén)保（601319.SH）5家(jiā)合計(jì)淨利潤超2700億，Ω™其中，中國(guó)平安占比近(jìn)一(y<<≤☆ī)半。年(nián)報(bào)中，5家(jiā)保險公司∑©¶↑頻(pín)頻(pín)提到(dào)科(kē)技(jì)賦能(n§ éng)，熱(rè)度趨升。當前，中國(guó)平安、中國(guó)人(rén)壽已明(≤εmíng)确數(shù)據化(huà)、數(shù)字化(hu÷₽ ÷à)經營趨勢，其餘上(shàng)市(shì)保險公司也(yě)大(dà)步跟進，全面數(₽¥shù)據化(huà)、智能(néng)化(huà)，已  成為(wèi)行(xíng)業(yè)轉型發展新跑道(dào)的(de)λ$前進動力之一(yī)。顯然，未來(lái)科(kē)技(jì)實力、科(kē)技λπ(jì)賦能(néng)程度深淺，或将成為★™ ¥(wèi)保險公司拉大(dà)差距的(de)重要(yào)因素。淨利大(dà)幅上(s‍α∏©hàng)漲，成績單含金(jīn)量幾何上(shàng)市(shì)險企的(de)業×←σ(yè)績“喜訊”，業(yè)內(nèi)®≈早有(yǒu)心理(lǐ)準備，但(dàn)具體(tǐ&₩ ↑)數(shù)據尤其是(shì)核心指标，更能≈∏×(néng)分(fēn)辨硬實力。先一(yī)覽整體(tǐ)情況，5家(jiā)上(shàng)市βγ≈(shì)保險公司合計(jì)淨利潤2724≤×億元，相(xiàng)較于2018年(nián)的(de)1581.9億元，淨∏∞增長(cháng)1142億元，同比大(dà)增•∑•72.2%。其中，業(yè)務範圍囊括大(dà)金(jīn)融的(de&↕$)中國(guó)平安拿(ná)走一(yī)半多(duō)的(de)利潤，達到(dào)1★β♦β644億元。顯然，由于5家(jiā)上(shàng)市(shì)保險公司業(yλ®è)務領域各有(yǒu)特征，還(hái)需進一¶↓(yī)步剖析。壽險公司方面，淨利潤體(tǐ)量＊大(dà)的(de)仍是(shìγσ)平安人(rén)壽，2019年(nián)淨利潤達到(dào)1037φ• .37億，上(shàng)漲76.55%；漲幅＊為(wèi)明(mλ×íng)顯的(de)是(shì)中國(guó)人(rén)壽，淨利潤58♦♥2.87億元，同比上(shàng)漲411.5%，報(bào)告期​★內(nèi)，其壽險業(yè)務利潤總額同比上(shàng)升2502.3%，遠(yu£ πǎn)高(gāo)于健康險、意外(wài)險業(yè)務利潤上(shàng)浮比例。由‍÷₽于前期基數(shù)較小(xiǎo)，人(≥✔rén)保壽險淨利潤也(yě)取得(de)了λ×&÷(le)可(kě)觀漲幅，淨利潤31.71億元，漲幅356.3%；側重壽險領×≠ ​域發展的(de)新華保險實現(xiàn)淨利潤λ§145.59億元，同比上(shàng)漲83.8%；太保壽險分(fēn)别實現(✘γ★≈xiàn)205.3億元的(de)淨利潤，對(duì)應漲幅4δ✔≠6.7%。衆所周知(zhī)，上(shàng)市(shì)險企業(yè)績上(shàng)的(< ≈☆de)好(hǎo)看(kàn)，離(lí)不(bù)開(kāi)上(shàng)  年(nián)度投資收益的(de)“添彩”以及減稅大(dà)禮包。刨除短(duǎn)期波動性較大(π‍dà)的(de)損益表項目及不(bù)屬于✔<日(rì)常營運收支的(de)一(yī)次性重大(dà)項目，營運利潤這¥≠€β(zhè)一(yī)指标，更能(néng)衡量價值、測λ♣∑出“含金(jīn)量”。早前，隻有(yǒu)平安披露這(zhè)α§一(yī)數(shù)據，2019年(nián)，太保首次公布營運利潤。分(fēn)業(yè)務看&₽​α(kàn)，2019年(nián)，太保壽險營運利潤221.λ∑♣76億元，增速14.7%；平安壽險及健康險業(yè)務營運利潤889.5億元，同比©÷φ增長(cháng)24.68%。回過頭來(lái)看(kàn∑  )，财險“老(lǎo)三家(jiā)”淨利潤增幅₩$♥都(dōu)在5成以上(shàng)。其中，β↓人(rén)保财險2019年(nián)淨利潤收入249.31億元，同比上(shàng)‍§漲53%；平安産險淨利潤228.08億元，漲幅85.8%；太保産險淨利潤59.1億元，上"γ→(shàng)漲69.6%。2019年(nián)，平安财險​∞的(de)保險業(yè)務手續費(fèi)支出從(cóng)2018年(nián)的(de)4&β$93.37億元下(xià)降到(dào)393.68億元， ★同比下(xià)降20.2%；人(rén)保财險手續費(fèi)及傭金(jī♠φ‌n)支出550.42億元，同比下(xià)降 25.7%；太保财險的(de)‌←手續費(fèi)及傭金(jīn)支出180.64億§γ♣±元，同比下(xià)降22.8%。值得(de)警惕的(de)是☆λ(shì)，2019年(nián)，人(rén)保财險市(shì)場(chǎ &☆∏ng)占有(yǒu)率為(wèi)33.2%，同比增長(cháng)0$ .2個(gè)百分(fēn)比，但(dàn)綜合成本率同比上(shàng)升0.4個(←±★₹gè)百分(fēn)點，達到(dào)98.9%，同期，太保财險、平安财險綜合成本率分♦ (fēn)别為(wèi)98.3%、96.4%，均優于人(rén)$β♦保财險。此外(wài)，随著(zhe)商車(chē)費(fèi)改進一(y•±∑ī)步深化(huà)、新車(chē)銷量持續下(xià)滑，₩€财險“老(lǎo)三家(jiā)”也(yě)在持續調整業(yè)務結構，2₹≠019年(nián)末，平安财險、太保财π←險和(hé)人(rén)保财險的(de)車(chē)險業(yè)務在保險業(yè)務中φ₹的(de)占比為(wèi)71.7%、70.σ∑↓•1%和(hé)60.7%，分(fēn)别下(xià)滑¥♥∑1.7個(gè)百分(fēn)點、4.6個(gè)百分(fēn)點、5¥¶.9個(gè)百分(fēn)點，有(yǒu)壓力，有(yǒγ★αu)變化(huà)。能(néng)力驅動，科(kē)技(jì)賦φ✘能(néng)成“熱(rè)詞”不(bù)論壽險業(yè)務，還(hái)是(shì)财險業(yè•γ)務，調整結構是(shì)為(wèi)了(le)更有(yǒu)質量φ​✘→的(de)發展，在原有(yǒu)業(yè)務增長(cháng)動能(¥Ω★•néng)衰減的(de)基礎上(shàng)，調動新業(yè)務的(de)增長(chá♥→×✔ng)。而高(gāo)質量發展，離(lí)不(bù)開(kāi)科(©÷&"kē)技(jì)二字。時(shí)至今日(rì)♠π，頭部險企紛紛打響“科(kē)技(jì)戰”，通(tōng)過數(shù)字化(huà)轉型∑£♦≥、科(kē)技(jì)賦能(néng)，激發“新活力§$→”。“從(cóng)我們的(de)觀察來(lái)看(kàn)÷♥γσ，保險行(xíng)業(yè)現(xiàn)在處于增長(cháng)模式轉型階段，α$ ±從(cóng)以前的(de)機(jī)會(hu≈↑♥φì)驅動向現(xiàn)在的(de)能(néng)力驅動”，普華永道(dào)中國(gε↕uó)金(jīn)融行(xíng)業(yè)管理(lǐ)咨詢合夥人(rén)周瑾₩‍∞•對(duì)藍(lán)鲸保險表示，數(shù)字化(≠≠§huà)能(néng)力是(shì)當前保險企業(yèπ↑)的(de)核心能(néng)力。科(kē)技(jì)跑道(dào) ±上(shàng)，上(shàng)市(shì)險企起≈↔跑時(shí)間(jiān)不(bù)一(yī)，中國(guó)平安無∞≈✘疑是(shì)這(zhè)一(yī)領域＊具代表性的¥ Ω(de)先發企業(yè)。2017年(nián)，平安以科(kē)技(jì)＊＊業↑∏(yè)務變革，提出“金(jīn)融+科(kē)技(jì)”、“生∞↓(shēng)态+科(kē)技(jì)”的(de)β‌Ωγ雙輪驅動發展戰略，強化(huà)人(rén)工(gōng)智能(néng)、區(≈∏qū)塊鏈、雲三大(dà)核心技(jì)術(shù)領域研究。當前，平安∞± ¶集團深化(huà)主業(yè)科(kē)技(jì)能(néng)力，并且持續探索創新商業(yè♦↕£‍)模式，賦能(néng)金(jīn)融服務、醫(yī)療健康、汽車(chē)服務、房(f♠₽áng)産服務、智慧城(chéng)市(shì)五大(dà)生&★σ(shēng)态圈。科(kē)技(jì)部門(mén)更有(yǒu)轉化(huà)為(wèi)利∑'↔♠潤部門(mén)的(de)底蘊，2019年(niánππ✘)，通(tōng)過向市(shì)場(chǎng)提供創新産品和(hé)服務，平安科π≤(kē)技(jì)業(yè)務總收入同比增長(cháng)♦÷27.1%至821.09億元。在科(kē)技(jì)賦能(néng)金(jīn)‍✔‍融的(de)戰略指引下(xià)，平安的(de)核心金(jīn)融主業(yè)與科(kē)技←¥×£(jì)應用(yòng)也(yě)得(de∏ε)到(dào)了(le)恰當融合。譬如(rú)，在壽險及健康險業(yè)務上♥£≤ (shàng)，貫徹“産品+”、“科(kē)技(jì)+”策略，向全面數(shù ✔)據化(huà)經營邁進，實現(xiàn)長(cháng)期價值增長δ€₽(cháng)；平安财險通(tōng)過科(k↓≥ē)技(jì)創新應用(yòng)，提升客戶體(tǐ)↔&驗。2020年(nián)，更是(shì)平安“金(jī↕€n)融+科(kē)技(jì)”、“金(jīn)融+生(shēng)态”轉型的(de)深化(×δhuà)之年(nián)，其也(yě)将抓住科(kē)技(jì)創新戰略機(jī)遇期，持續$ 推動基礎科(kē)技(jì)能(néng)力建設，不(bù)斷豐富升級應用(yòn★÷g)場(chǎng)景。此外(wài)，在2019年(±©♦πnián)年(nián)報(bào)發布中，全面數(shù)‍♠據化(huà)的(de)平安也(yě)提速提前22天發布年(₽÷nián)報(bào)，早于其餘上(shàng)市(shì)♠π↕險企近(jìn)一(yī)個(gè)月(yuè)的✘σ>γ(de)時(shí)間(jiān)。據悉，平安₩×™全面數(shù)據化(huà)經營的(de)戰略性工(gōng)程，是(shì) •‌ 平安董事(shì)長(cháng)馬明(míng)哲2019年(nián)初提出，并&≠φ在平安全集團推廣實行(xíng)的(de)“爆炸性發展項目”。依托☆σ人(rén)工(gōng)智能(néng)輔助公司經₽πβ營，提高(gāo)數(shù)據共享的(de)時(sh↓γ↑¥í)效性和(hé)準确性，實現(xiàn)經營管理£✔ (lǐ)“先知(zhī)、先覺、先行(xíng)”。平安的(de)數(shù)據化(huà)模闆§ ∑"，正加速其在治理(lǐ)、科(kē)技(jì)能(n®φéng)力及經營管理(lǐ)水(shuǐ)平上(shàng)的 ¥₹σ(de)進一(yī)步提升。在平安“先人(rén)一(yī)步”的(de)探索下(xià)，≥λ各險企也(yě)開(kāi)始打造與自(zì)身(γΩεshēn)适配性強的(de)數(shù)字化(∞♠'huà)、科(kē)技(jì)化(huà)模式。2017年(™​nián)，中國(guó)太保跟進，提出“數(shù)字太保”戰略，聚焦“以客戶需求為(wè☆↕​§i)導向”的(de)戰略轉型升級，提供基于客戶α✘的(de)産品和(hé)服務，完成新工(gōng)具、新領域、新模式的(de)變革創新。在太×₩保轉型 2.0 的(de)規劃中，“數(shù)字”是‍•φ(shì)五大(dà)關鍵詞之一(yī)。近£>(jìn)兩年(nián)來(lái)，中國(guó)太±←↔保全力推動“科(kē)技(jì)賦能(néng)”，加≠•強頂層規劃布局，推進科(kē)技(jì)基礎能(néng)力升級，讓數(shù×α★ )字技(jì)術(shù)為(wèi)業(yè)務前端服務，為(wèi)業(yè)務和(hé)一↔♠✔(yī)線賦能(néng)。總的(de)來(lái)看(kàn)，太保數(shù)字化(h↑↕'‌uà)轉型的(de)聚焦點，是(shì)客戶核心和(hé)業(y•£" è)務一(yī)線賦能(néng)。船(chuán)至中流，尤須擊楫奮↑ σ進。中國(guó)人(rén)壽、中國(guó)人(rén)保、新華保險♦↔₽等傳統保險公司也(yě)紛紛将“數(shù)字化(huà)”轉型提到(dào)重要≤♠∞(yào)位置。2019年(nián)，中國(guó)人(rén)壽開(kā ×i)始全力建設“科(kē)技(jì)驅動型”企業(yè)，全面啓≈ 動“科(kē)技(jì)國(guó)壽建設三年(nián)δ≥₹σ行(xíng)動”，重賦能(néng)重創新，以科(σ←kē)技(jì)崛起＊＊重振國(guó)壽。通(tōng)過積極運用(yòng)人"‍&™(rén)工(gōng)智能(néng)、大(dà)數(shù)據、物(wù)聯網等先進技♠ (jì)術(shù)為(wèi)保險全價值鏈賦能(néng)，持續¶¶推進以客戶為(wèi)中心的(de)保險銷售模πγ♣★式升級；優化(huà)全鏈條服務流程，加快(kuài)運營服務向集約化(huà<±)、智能(néng)化(huà)、生(shēng)态化(h"<"uà)轉型升級，初步建立“保險+”生(shēng)™✘✔态圈。同樣在2019年(nián)，中國(guó)人(rén)保提出“保險+科(kē)≠€技(jì)+服務”新商業(yè)模式，加大(→•dà)科(kē)技(jì)創新和(hé)服務創新力δ>度，以科(kē)技(jì)賦能(néng)釋放(fàng)價值，以服務延伸創造價₩→&值。據了(le)解，人(rén)保集團已在謀劃推動集團科(kē)技(j★♣ì)體(tǐ)制(zhì)改革，構建适應數(shù)字化(huà)戰略需求的↑♣↑"(de)體(tǐ)制(zhì)機(jī)制(zhì)和(hé)人(rén)才隊伍。新華保εδ險新任領導班子(zǐ)制(zhì)定的(de)“1+2+1‌£™”戰略，則提出以科(kē)技(jì)賦能(néng)為↔Ω‍(wèi)支撐。近(jìn)日(rì)召開(kāi)的(de)201γ↔‍↕9年(nián)業(yè)績發布會(huì)上(shàng)，新華保±¶♠險總裁李全還(hái)透露稱，将把科(kē)技(jì)賦能(néng)提到(dào)更☆ ®Ω高(gāo)的(de)戰略位置。現(xiàn)代科(kē)技(>π♦jì)到(dào)底如(rú)何與傳統保險融合？李全闡述道(d×↔₹ào)，可(kě)以融入銷售和(hé)管理(lǐ)鏈£≥條，成為(wèi)大(dà)後台支撐；逐步探索數(shù)字化(huà)品牌，應對(duì→≠↔)人(rén)群的(de)重度數(shù)字化(↔♠∏ huà)趨勢；通(tōng)過客戶數(shù)字化(huà)管理(lǐ)，實現(xσ≥₹iàn)綜合經營。“保險公司科(kē)技(jì)賦能(néng&₽)是(shì)未來(lái)必然發展趨勢，既π≠可(kě)以提高(gāo)保險公司經營效率、改善服務質量，也(yě)  →有(yǒu)利于改善保險公司的(de)經營管理(lǐ)”，¥'北(běi)京工(gōng)商大(dà)學保險研究中心主任王緒瑾對(duì)$£藍(lán)鲸保險分(fēn)析指出，在完善傳統經營管理(lǐ)的♠★β(de)基礎上(shàng)，科(kē)技(jì)賦能(néng)也(→​λyě)可(kě)以看(kàn)作(zuò)激發新活力的(de)驅動因素。深度賦能(‍&>​néng)，貫穿前中後台科(kē)技(jì)的(de)确在改變多(duō)數(shù)行(xín→↔§g)業(yè)的(de)商業(yè)模式♣β，不(bù)但(dàn)創造客戶新需求，更€φ↓重塑了(le)市(shì)場(chǎng)與各方參與者的(de)邏輯關系。“保險企業(yè)當然也 &♠↓(yě)需要(yào)考慮科(kē)技(j₹β¥ì)變革對(duì)于客戶需求與偏好(hǎo)行(xíng)為(wèi)，營銷手段與方式，運ε≠營模式與成本結構，內(nèi)部管理(lǐ)與考核标準等多‌ '(duō)方面的(de)影(yǐng)響，并積≠↑極适應和(hé)應對(duì)”，周瑾指出，科(kē₩♦ )技(jì)賦能(néng)保險，可(kě)以從(cóng)前台的(de)渠道™ε→λ(dào)與營銷，中台的(de)運營與風​'₹ (fēng)控，以及後台的(de)數(shù)據與系統等三個(gè✘$)層面來(lái)看(kàn)。首先，春江水(shuǐ)£≠₩β暖鴨先知(zhī)，前台的(de)營銷端與客戶及市(shì)ε≥場(chǎng)的(de)關系＊緊密，自(zì)然會(huì)快(kuài)速調整，對(∏λduì)于科(kē)技(jì)元素從(cóng)了(le)解到(dào'$)擁抱，從(cóng)适應到(dào)擁有(yǒu)，以便在獲客、銷售、客服等環節 ©←♥赢得(de)競争優勢。其次，中台的(de)運營和(hé)風(fēng" σ)控随著(zhe)前台的(de)快(kuài)速轉變而感受到(dào)壓力，因此在運營成本控™∏$♣制(zhì)和(hé)效率提升、風(fēng)控質量優化(huà)、人(rén≈λ)才選育留等方面要(yào)給予前台更有(yǒu)力的(de)支撐。＊後，傳統後台的(de)财務<&'、IT、行(xíng)政等諸多(duō)能(néng)力也(yě)需要(yào)跟上(shàng)™≠∑§，尤其是(shì)對(duì)數(shù)據與I¥>T的(de)要(yào)求，需要(yào)更多 ₹(duō)采用(yòng)新的(de)架↓™‍✘構、技(jì)術(shù)、标準和(hé)方式來(lái)增強。整體(tǐ)而言，科(kē↓​σΩ)技(jì)賦能(néng)會(huì)體(tǐ)現≤ε$(xiàn)在保險公司的(de)各層級各環節，也(≤&yě)是(shì)險企赢得(de)競争優勢，降本增效，提升客戶價值和(hé)自(∏↑↕zì)身(shēn)業(yè)績的(de)核心因素。在周瑾看(kàn)來(lái)，ε≥ 科(kē)技(jì)賦能(néng)或者科(kē)技(jì)轉型，并不(bù)僅是(s↓≠♦hì)純技(jì)術(shù)方面的(de)問(wèn)題γ® ，更是(shì)保險公司從(cóng)戰略到(dào)運Ω↓營，再到(dào)管理(lǐ)機(jī)制(zhì)，業(yè)務模式等多(duō∑→∑γ)方位的(de)改革，考驗包括高(gāo)層戰略眼光(guāng)，科(kē)技(jì)投入決↔£心，用(yòng)人(rén)機(jī)制(zhì)，企業"≠(yè)文(wén)化(huà)等多(duō)個(gè)要(yào)素，“€☆這(zhè)些(xiē)要(yào)素在保險公>₩司數(shù)字化(huà)轉型、科(kē)技(jì)變革中更為(wèi≥÷)重要(yào)和(hé)先決，其次才是(shì)實際操作(zuò)層面的(de)技(jì)♥‌γ術(shù)手段的(de)突破應用(yòng)”。“未來(lái)科(kē☆☆ε)技(jì)實力、科(kē)技(jì)賦能(nén λ$βg)程度，一(yī)定是(shì)保險公司＊核心的(de)競争力之一(yī)。誰更具戰¶α略眼光(guāng)，更早投入，就(jiù)能(nén§♣✘£g)占據市(shì)場(chǎng)的(→$£÷de)先機(jī)，并且越早采用(yòng)Ω÷科(kē)技(jì)手段，發展加速度更快(k↑δ↔uài)，毫無疑問(wèn)會(huì)跟競争對σ♥±(duì)手拉開(kāi)差距”，周瑾分(fēn)析道(dào)。同時(shí)，γ$其指出，由于頭部公司體(tǐ)量大(dà)，不(bù)論是(shì)轉型還(☆φhái)是(shì)超車(chē)，難在短(duǎn$&₽₹)期內(nèi)起到(dào)“立竿見(jiàn)影(yǐng)”的(d$→₩αe)效果，靜(jìng)待時(shí)間(jiān)培育。此外(wài)，“輕裝上(sh♠φàng)陣”的(de)中小(xiǎo)型保險公司的(de)數(shù)字化(↓₽<huà)生(shēng)态新興模式、營銷模式的$♦×(de)轉化(huà)機(jī)制(zhì)，亦存在多(duō)種可(kě)能©‌↕®(néng)性，“我們也(yě)期待通(tōng)過不(bù)同的(de✘★)打法，呈現(xiàn)更精彩的(de)市(sh♥​ì)場(chǎng)”。（藍(lán)鲸保險 李丹σ♠±​萍 lidanping@lanjinger.com）組委會(huì)：中國(₹✘αguó)保險業(yè)數(shù)字化(huà)與人(≈π™rén)工(gōng)智能(néng)發展大(dà)會(huì)2020官<♣γ✘網：/p/554988/聯系人☆‌(rén)：ANN 021-65650305