來(lái)源：藍(lán)鲸Insurance3月(yuè)底，A股5大(dà)上(φ&shàng)市(shì)保險公司2019年(nián)年(nián)報(bào)全部完成★→披露，對(duì)比來(lái)看(kàn)兩大(dà)特©ε點明(míng)顯：一(yī)是(shì)淨利潤數(shù)據亮(liàng)σ 眼，二是(shì)數(shù)據化(huà)、科(kē)技(jì)₹ ×化(huà)趨勢明(míng)顯。受稅收政策及市(shì)場(chǎ↕πng)影(yǐng)響，2019年(nián)保險公司淨利潤均大(dà)幅增長(ch•"‌áng)，2019年(nián)中國(guó)人(rén)壽（601628.SH）、中國(g÷>÷€uó)平安（601318.SH）、中國(guó)太保（601601.SH'α¥）、新華保險（601336.SH）、中國(guó)人(rén)保（601319¥λ.SH）5家(jiā)合計(jì)淨利潤↔±♦超2700億，其中，中國(guó)平安占比近(jìn)一(yī)半。年(nián)報(↔®∞bào)中，5家(jiā)保險公司頻(pín)頻(pín¶ )提到(dào)科(kē)技(jì)賦能(nγ∞&éng)，熱(rè)度趨升。當前，中國(guó)平安、中國(g‌←αuó)人(rén)壽已明(míng)确數(shù)據化(huà)、數♦≥↔★(shù)字化(huà)經營趨勢，其餘上(shàng)市(shì)保險公司也(yě)大π✘(dà)步跟進，全面數(shù)據化(huà)、智能(néng)化(huà)，已成為(♥γwèi)行(xíng)業(yè)轉型發展新跑₽'¥道(dào)的(de)前進動力之一(yī)。顯然，未來(lái)科($₩kē)技(jì)實力、科(kē)技(jì)賦能(nén•→© g)程度深淺，或将成為(wèi)保險公司拉大(dà)差距的(de)重要(yào)因素。淨利大(dγ♣♥à)幅上(shàng)漲，成績單含金(jīn)量幾何上(shàng)市(shì)險企的(de)業ε♠(yè)績“喜訊”，業(yè)內(nèiδ♥)早有(yǒu)心理(lǐ)準備，但(dàn)具體(±✔tǐ)數(shù)據尤其是(shì)核心指标，更能(néng)分(fēn≠≠♥‍)辨硬實力。先一(yī)覽整體(tǐ)情況，5家(jiā)上(shàng)市(shì)保險公司合≈•計(jì)淨利潤2724億元，相(xiàng)較于201≥≠‌α8年(nián)的(de)1581.9億元，淨±> &增長(cháng)1142億元，同比大(dà)增72.2%。其中，業(yè)務範圍囊括大δ≠"™(dà)金(jīn)融的(de)中國(guó)平安拿(ná)走一(yī)半多(duō'™)的(de)利潤，達到(dào)1644億元。顯然，由于5家(jiā)上(shàng)市↑→(shì)保險公司業(yè)務領域各有(yǒu)特征，還(hái)需進一(y♦•εΩī)步剖析。壽險公司方面，淨利潤體(tǐ)量＊大(dà)的(de)<<₩≤仍是(shì)平安人(rén)壽，2019年(nián)淨利潤達到(dào)1037.37億，✔₹上(shàng)漲76.55%；漲幅＊為(wèi)明(míng)顯的(de)是(shì)↑∞ 中國(guó)人(rén)壽，淨利潤582.87億元，同比上(shàng)漲411≈ σ£.5%，報(bào)告期內(nèi)，其壽險業(yè)務¶☆利潤總額同比上(shàng)升2502.3%，遠(yuǎn)高(↔©₹Ωgāo)于健康險、意外(wài)險業(yè)務利潤上(s₹≥hàng)浮比例。由于前期基數(shù)較γ'∞ 小(xiǎo)，人(rén)保壽險淨利潤也(yě)取得(de)了(le)可(kěα‌±)觀漲幅，淨利潤31.71億元，漲幅356.3%；側重壽險領域發展的±✔(de)新華保險實現(xiàn)淨利潤145.59億元，同比上(shàng)漲83.8%；太保壽險♣♣≠分(fēn)别實現(xiàn)205.3億元的(dΩ©♦e)淨利潤，對(duì)應漲幅46.7%。衆所周知(zhī)，上(shàng)市♣≠(shì)險企業(yè)績上(shàng)的(de)好(hǎo)看(k™ &àn)，離(lí)不(bù)開(kāi)上(sh♦₽↔←àng)年(nián)度投資收益的(de)“添彩”以及減稅大(dà)禮包。刨除短₩✔≈★(duǎn)期波動性較大(dà)的(de)損益表項目及不(bù)屬于日(rì)常營運收 ₩支的(de)一(yī)次性重大(dà)項目，營運利潤這(zh‌★è)一(yī)指标，更能(néng)衡量價值、測出“含金(j✘↑©īn)量”。早前，隻有(yǒu)平安披露這(zhè)一(yī)數(shù)據，2019年(nβΩ•γián)，太保首次公布營運利潤。分(fēn)業(yè)務"‌看(kàn)，2019年(nián)，太保壽險營運利潤221.76億元，增速14.7%；平安'‌壽險及健康險業(yè)務營運利潤889.5億元，同比增長(c ​♥∏háng)24.68%。回過頭來(lái)看<䩶(kàn)，财險“老(lǎo)三家(jiā)”淨利潤增¥↓ε©幅都(dōu)在5成以上(shàng)。其中，人(rén)保λ↓财險2019年(nián)淨利潤收入249.31億元，同比上(shàng)漲53%；平安産險淨利 §潤228.08億元，漲幅85.8%；太保産險淨利潤5α♠$9.1億元，上(shàng)漲69.6%。2019年(nián<♠)，平安财險的(de)保險業(yè)務手續費™★(fèi)支出從(cóng)2018年(n♣☆ián)的(de)493.37億元下(xià)降到(dào)393.68億元，同比下(xià)降2&≠÷★0.2%；人(rén)保财險手續費(fèi)及傭金(jīn)支出π↔γ550.42億元，同比下(xià)降 25.7%；太保财險的(de)φ¶<φ手續費(fèi)及傭金(jīn)支出180.64億元，同比下( ©×xià)降22.8%。值得(de)警惕的(de)是(shì)，2019年(nián ✔ ∞)，人(rén)保财險市(shì)場(chǎng)占有(yǒu)率為(wèi)‍€33.2%，同比增長(cháng)0.2個(gè)百分(fēn)比，但(dàn)綜合成本♦$ ↔率同比上(shàng)升0.4個(gè)百分(fēn)點，達到(dào)98.9%，‌₩≈α同期，太保财險、平安财險綜合成本率分(fēn)别為(wèi)98.3%、  ♣96.4%，均優于人(rén)保财險。此外(↕∏wài)，随著(zhe)商車(chē)費(fèi)改進一(yī)步深化(huà)、新≥>§ 車(chē)銷量持續下(xià)滑，财險“老(lǎo)三家(jiā)”也(Ω✘→yě)在持續調整業(yè)務結構，2019年(nián)末，平↔♣Ω安财險、太保财險和(hé)人(rén)保财險的(de)車(chē)險業(yè)務在保險業(•↓↓★yè)務中的(de)占比為(wèi)71.7%、70.1%和(hé)60.7%，&€α↑分(fēn)别下(xià)滑1.7個(g∞®←è)百分(fēn)點、4.6個(gè)百分(fēn)點、5.9個(gè)百分(fēn☆÷)點，有(yǒu)壓力，有(yǒu)變化(huà)。能(₽§néng)力驅動，科(kē)技(jì)賦能(n≤✔$éng)成“熱(rè)詞”不(bù)論壽險業(‍₩®‍yè)務，還(hái)是(shì)财險業(yè)務，調整結構是(shì)為(wèi)了(le☆Ω)更有(yǒu)質量的(de)發展，在原有(y<π≥ǒu)業(yè)務增長(cháng)動能(néng)衰減的(de)基礎上(shàng)，調動新業(​¥≤yè)務的(de)增長(cháng)。而高(gāo)質量發展，離(lí)不(bù)開(←>₹∑kāi)科(kē)技(jì)二字。時(shí)至今日(rì)，頭部險企紛紛打響“科≈∞≠•(kē)技(jì)戰”，通(tōng)過數 Ω¥←(shù)字化(huà)轉型、科(kē)技(jì)賦能(néng)， ∑激發“新活力”。“從(cóng)我們的(de)觀察來(lái)看(kàn)，保險行(xíλ✔ng)業(yè)現(xiàn)在處于增長(cháng)✘¶模式轉型階段，從(cóng)以前的(de)機(jī)會(huì)驅•£動向現(xiàn)在的(de)能(néng)力驅動”，普華永道(dào​ &)中國(guó)金(jīn)融行(xíng)業(yè)管理(lǐ)咨詢合§≥£夥人(rén)周瑾對(duì)藍(lán)鲸保險表示，數(sh≥€←↕ù)字化(huà)能(néng)力是(shì)當前保險企業(yè)的(de)ε'核心能(néng)力。科(kē)技(jì)跑道(dào)上✔£(shàng)，上(shàng)市(shì)險企起跑時€×Ω(shí)間(jiān)不(bù)一(yī)，中國(guó)‌♦平安無疑是(shì)這(zhè)一(yī)領域＊具代表性的(de)先發企業(yèε∏)。2017年(nián)，平安以科(kē)♣β"技(jì)＊＊業(yè)務變革，提出“金(Ωσ€jīn)融+科(kē)技(jì)”、“生(shēng)态+科(kē)技(jì)”的(de)雙輪 ≥₩₽驅動發展戰略，強化(huà)人(rén)工(g$∞ōng)智能(néng)、區(qū)塊鏈、雲三大(dà)核心技(jì)術(shù)領域研究。≈ ©‌當前，平安集團深化(huà)主業(yè)科(kē)'♣技(jì)能(néng)力，并且持續探索創新商業(yè)模式，賦能(néng)金(jīn)σ©融服務、醫(yī)療健康、汽車(chē)服務、房(fáng)産服務、智π£ 慧城(chéng)市(shì)五大(dà)生(sh≤±•ēng)态圈。科(kē)技(jì)部門(mén)更有(yǒu)轉↓πβ✘化(huà)為(wèi)利潤部門(mén)的(de)底蘊，2019年(nián)，通(tōnΩ ↕g)過向市(shì)場(chǎng)提供創新産δ→品和(hé)服務，平安科(kē)技(jì)業(yè)務總收入同比增長(cháng)27•λ✔≠.1%至821.09億元。在科(kē)技(jì)賦能(néng)金(jīn)融的(d™&♣←e)戰略指引下(xià)，平安的(de)核心金(jīn)融主業(yè)與科(kē)技™®₹∞(jì)應用(yòng)也(yě)得(de)到(dào)了€↓₩∞(le)恰當融合。譬如(rú)，在壽險及健康險業( ‌yè)務上(shàng)，貫徹“産品+”、“科(kē)技(jì)+”策略，向₽¥"全面數(shù)據化(huà)經營邁進，實現(xiàn)長(cháng)期價值增長(€​γcháng)；平安财險通(tōng)過科(kē)技(jì)創新應用(yòn↓★≥λg)，提升客戶體(tǐ)驗。2020年(nián)，更是(shì)平安“金(jīn)§π融+科(kē)技(jì)”、“金(jīn)融+生(shēng)态”轉型的(de)深化$∑(huà)之年(nián)，其也(yě)将抓住科(kē)技(jì)創新戰略機(jī)遇‍™÷↑期，持續推動基礎科(kē)技(jì)能(néng)力建設，不(bù)斷豐富​×​β升級應用(yòng)場(chǎng)景。此外(wài)，在2019年(ni∞♦¥án)年(nián)報(bào)發布中，全面數(shù)據化(huà)的(de)平安也↑♥→§(yě)提速提前22天發布年(nián)報(bào)，早于其餘上←ε(shàng)市(shì)險企近(jìn)一(yī)個(gè)月(yuè)的(de)時(shí₽∑≈')間(jiān)。據悉，平安全面數(shù)據化(huà)經營的(de)戰略性工(gōng®÷¥)程，是(shì)平安董事(shì)長(cháng)馬明(míng)哲2019年(nián)§ε±初提出，并在平安全集團推廣實行(xíng)的(deπ ¶)“爆炸性發展項目”。依托人(rén)工(gōng)智能(néng)輔助公司經營，÷♠提高(gāo)數(shù)據共享的(de)時(shí)←•πΩ效性和(hé)準确性，實現(xiàn)經Ω↕✘φ營管理(lǐ)“先知(zhī)、先覺、先行(xíng)”。平安的(de)數(shù)據化(h↓ε"×uà)模闆，正加速其在治理(lǐ)、科(kē)技(jì)能(néng)☆ ≈ 力及經營管理(lǐ)水(shuǐ)平上(shàngε$₽→)的(de)進一(yī)步提升。在平安“先人(ré♣→ ₩n)一(yī)步”的(de)探索下(xià)，各險企也‌→¥(yě)開(kāi)始打造與自(zì)身×✘←‌(shēn)适配性強的(de)數(shù)字化(huà)、科(kē)技(jì)化(huà)模±©式。2017年(nián)，中國(guó)太保跟進，提出÷&<“數(shù)字太保”戰略，聚焦“以客戶需求為(w♦✔'èi)導向”的(de)戰略轉型升級，提供基于客戶的(de)産品和(hé)服務，完 ≈™成新工(gōng)具、新領域、新模式的(de)變革創新。在太保轉型 2.0 的(de)規劃中≤ ，“數(shù)字”是(shì)五大(dà)關鍵詞之一(yī)。近(j¶★↑☆ìn)兩年(nián)來(lái)，中國(guó)太保全力推動“科€∏(kē)技(jì)賦能(néng)”，加強頂層規劃布局，推進科(kē)技(jì¶♥≥☆)基礎能(néng)力升級，讓數(shù)字技→  (jì)術(shù)為(wèi)業(yè)務前端服務，為(wèi)業(yè)務和(hé)一±≥↔(yī)線賦能(néng)。總的(de)來(lái)看(kàn)，太保數♣δγ(shù)字化(huà)轉型的(de)聚焦★✘₹點，是(shì)客戶核心和(hé)業(yè)務φ©∑¶一(yī)線賦能(néng)。船(chuá  ≥n)至中流，尤須擊楫奮進。中國(guó)人(rén)壽、中國(guó∏♦₹↓)人(rén)保、新華保險等傳統保險公司也(yě)紛紛将“↕€數(shù)字化(huà)”轉型提到(dào)重要(yào)位置。2019年(ni♣£☆án)，中國(guó)人(rén)壽開(kāφ←≤i)始全力建設“科(kē)技(jì)驅動型”企業(yè§π)，全面啓動“科(kē)技(jì)國(guó)壽建設三年(niá≥↑"n)行(xíng)動”，重賦能(néng)重創新，以科(kē)技(jì)崛起＊＊重振國 ¥§'(guó)壽。通(tōng)過積極運用(yòng)人(rén)工(gōng)智能(néngε¥₹)、大(dà)數(shù)據、物(wù)聯 "₹¥網等先進技(jì)術(shù)為(wèi)保險全價值鏈賦能(néng)，持續推進以客戶為(w↓'≈∏èi)中心的(de)保險銷售模式升級；優化(huà)全鏈條服務流程，加快(k‍₹∞λuài)運營服務向集約化(huà)、智能(néng)化(huà)、生(sh™↔♦✘ēng)态化(huà)轉型升級，初步建立“保險+”生(shēn<σ‍g)态圈。同樣在2019年(nián)，中國π≠ ÷(guó)人(rén)保提出“保險+科(kē)技(jì)+服務©₽>ε”新商業(yè)模式，加大(dà)科(kē)技(jì)創新和(hé)服務創新力度，以科(♥‌₹∑kē)技(jì)賦能(néng)釋放(fàng)價值，以服務延伸創造價值。據了(α‌∏¶le)解，人(rén)保集團已在謀劃推動集團科(kē)技(jì)體(tǐ)制₹✔(zhì)改革，構建适應數(shù)字化(huà)戰略需求Ω€"×的(de)體(tǐ)制(zhì)機(jī)制(zhì)和(hé)人(réα©₩n)才隊伍。新華保險新任領導班子(zǐ)制(zhì)≤÷£∞定的(de)“1+2+1”戰略，則提出以科(kē)技(jì)賦能(néng)為(wèi)支撐。近↕<(jìn)日(rì)召開(kāi)的(de)2019年(nián)業(yè)♣¥績發布會(huì)上(shàng)，新華保險總裁李全還(hái)透露稱，将把科(kē)技(jì)λ®↑賦能(néng)提到(dào)更高(gāo)的(de)戰略位置。現(xiàn)代科(kē)'≈≥₩技(jì)到(dào)底如(rú)何與傳統保險融合？李全闡述道(dào)β£±←，可(kě)以融入銷售和(hé)管理(lǐ)鏈條，成為(wèi)大(dà)¶÷後台支撐；逐步探索數(shù)字化(huà)品牌，應對(duì)人(rén)群的(de)重度數(φ shù)字化(huà)趨勢；通(tōng)過客戶數(shù)字化(huà)管♠αΩβ理(lǐ)，實現(xiàn)綜合經營。“保險公司科(kē)技(jì)賦能(nén♦©✔εg)是(shì)未來(lái)必然發展趨勢，既可(kě ×)以提高(gāo)保險公司經營效率、改善服務質♥"σ量，也(yě)有(yǒu)利于改善保險公司的(de)經營管理(lǐ)”，北(běi)京工(♣ gōng)商大(dà)學保險研究中心主任王緒瑾對(duì)藍(lβλán)鲸保險分(fēn)析指出，在完善傳統經營管理(lǐ)的(de)基礎上(shàng)，科₩♣(kē)技(jì)賦能(néng)也(yě)可(kě)以看(kàn)作(zuò)激發新活力的¶<(de)驅動因素。深度賦能(néng)，貫穿前中後台科(kē)πβ↓技(jì)的(de)确在改變多(duō)數(shù)行(xíng)業(yè)的(d≈↓€e)商業(yè)模式，不(bù)但(dàn)創造客戶新需求，更重塑了(β¥le)市(shì)場(chǎng)與各方參與者的(de)邏輯關系。“保險ε₩企業(yè)當然也(yě)需要(yào)考慮科(kē)技(jì)變革對(duì)于客戶♥×±需求與偏好(hǎo)行(xíng)為(wèi)，營銷手段與方式，運營模式與成本結構™®©÷，內(nèi)部管理(lǐ)與考核标準等多(duō)方面的(de)影(yǐng)響，并積>'±極适應和(hé)應對(duì)”，周瑾指出，科(kē)技(jì)賦能(néng)保險¶¥•®，可(kě)以從(cóng)前台的(de)渠道(dào)與營銷，中台的(d←'≠e)運營與風(fēng)控，以及後台的(de)數(shù)據與系統等三個(gè)≥×層面來(lái)看(kàn)。首先，春江水(shu≠ ǐ)暖鴨先知(zhī)，前台的(de)營銷端與客戶及市(shì)場(chǎng)♠ 的(de)關系＊緊密，自(zì)然會(huì≤→≥<)快(kuài)速調整，對(duì)于科(kē)技(jì)元素從(cóng)了(le)解到≠♥‌←(dào)擁抱，從(cóng)适應到(dào)擁有(yǒu)，以便在獲客、銷售、客服等環± 節赢得(de)競争優勢。其次，中台的(de)運營和(hé)風(fēng)控随著(≤Ω£ zhe)前台的(de)快(kuài)速轉變而感受到(dà∏↑o)壓力，因此在運營成本控制(zhì)和(hé)效率提升✘π₹、風(fēng)控質量優化(huà)、人(rén)才選育留等方≥'∏↓面要(yào)給予前台更有(yǒu)力的(de)支撐。＊後，傳統後台×δ的(de)财務、IT、行(xíng)政等諸多(αεduō)能(néng)力也(yě)需要(yào)跟上(shàng)，尤其是(shì)對(duì¶δ )數(shù)據與IT的(de)要(yào)求，需要(yào)更多(du≤©ΩΩō)采用(yòng)新的(de)架構、技(jì)術(shù)、标準和>★δ(hé)方式來(lái)增強。整體(tǐ)而言，科(↔←kē)技(jì)賦能(néng)會(huì)體(tǐ)現(xiàn)在保險公司的(de)各層級​♣φ∏各環節，也(yě)是(shì)險企赢得(de)競争'©  優勢，降本增效，提升客戶價值和(hé)自(zì)身(shēn)業(yè)績↔♦的(de)核心因素。在周瑾看(kàn)來(lá↑​∑✔i)，科(kē)技(jì)賦能(néng)或者科(kē)技(jì)轉型，并不(bù ™•×)僅是(shì)純技(jì)術(shù)方面的(∞>€©de)問(wèn)題，更是(shì)保險公司從(cóng)戰略到(dào)運營，再到(dà₹ o)管理(lǐ)機(jī)制(zhì)，業(yè)務模式等多(duō)方位的(de)改革，考¥♦×驗包括高(gāo)層戰略眼光(guāng)，科(kē)技(jì)投入決心，用(yòng)人(rén↑✔•)機(jī)制(zhì)，企業(yè)文(wén)化(huà)↓$±₽等多(duō)個(gè)要(yào)素，“©∑這(zhè)些(xiē)要(yào)素在保險公司數(shù)字化(huà)轉型、科(₩δ↕₹kē)技(jì)變革中更為(wèi)重要(yào)和(hé)先決，其次才✘≠是(shì)實際操作(zuò)層面的(de)技(jì)術(shù←★♦)手段的(de)突破應用(yòng)”。“未來(lái)科(kē)技(jì)實力、科(kē)技(j∑₽β©ì)賦能(néng)程度，一(yī)定是(shì)保險公司＊核心的(de)&'競争力之一(yī)。誰更具戰略眼光(guāng)，更 ←早投入，就(jiù)能(néng)占據市(shì)場(chǎng)的(de)先機(jī)，并且σ<越早采用(yòng)科(kē)技(jì)手段，發展加速度更快(kuài)，毫無疑問(wè•​←n)會(huì)跟競争對(duì)手拉開(kāi)差距”，÷₩周瑾分(fēn)析道(dào)。同時(shí)，其指出，由于頭部公司體(tǐ)量大(γπ€dà)，不(bù)論是(shì)轉型還(hái)是(shì)超車(chē)，難在短(÷≈duǎn)期內(nèi)起到(dào)“立竿見(jiàn)影(yǐ₹≠¶ng)”的(de)效果，靜(jìng)待時(shí)間(jiān)培↕×¥育。此外(wài)，“輕裝上(shàng)陣”的(de)♣±→中小(xiǎo)型保險公司的(de)數(shù)字化(huà)生(shē÷σβ‌ng)态新興模式、營銷模式的(de)轉化(huà)機(j​αφī)制(zhì)，亦存在多(duō)種可(kě)能(néng)性，“我們也(yě)期待通(​★tōng)過不(bù)同的(de)打法，呈現(xiàn)§₽← 更精彩的(de)市(shì)場(chǎng)”。（藍(lán)鲸保險 李丹萍 ‍↕Ωlidanping@lanjinger.com）組委會(huì)：中國(guó)保險業(yè)α¶λε數(shù)字化(huà)與人(rén)工(gōng)智能(néng)發展大(dà)會(huì)‍∞2020官網：http://www.zenseegrouδ  p.com/p/554988/聯系人(rén)：ANNε€ 021-65650305