來(lái)源：藍(lán)鲸Insurance3月(yuè)底↑£γ，A股5大(dà)上(shàng)市(shì)保險公司20§∏$ 19年(nián)年(nián)報(bào)全部完成披露，對(duì​φ↔)比來(lái)看(kàn)兩大(dà)特點明(míng)顯：一(yī)是≤&(shì)淨利潤數(shù)據亮(liàng)眼，二是(shì)數(shù)←¥÷‌據化(huà)、科(kē)技(jì)化(huà)趨勢明(míng)顯₽λ。受稅收政策及市(shì)場(chǎng)影(yǐng)響，2019年(nián)"'♦₽保險公司淨利潤均大(dà)幅增長(cháng≥®)，2019年(nián)中國(guó)∏↔人(rén)壽（601628.SH）、中國(guó)平安（601318.S→≥H）、中國(guó)太保（601601.SH）、新華保險（601336.SH）Ω≤、中國(guó)人(rén)保（601319.SH）5家(jiā)合計(jì)淨利潤超27'₽00億，其中，中國(guó)平安占比近(jìn)一(yī)半。年(nián)報(bào)中★±，5家(jiā)保險公司頻(pín)頻(pín)提到(dào)科(kē)技(jì)賦能(nγπ∏éng)，熱(rè)度趨升。當前，中國(guó)平安、中國(guó)$‍₽人(rén)壽已明(míng)确數(shù)據化(huà)、數(shù)字↔₩♥化(huà)經營趨勢，其餘上(shàng)市(shì)保險♠λ‌公司也(yě)大(dà)步跟進，全面數(shù)據化(huà)、智能(néng)∏•☆ 化(huà)，已成為(wèi)行(xíng)業(yè)轉型發展新跑道(dào)的(de)前進&∑∏π動力之一(yī)。顯然，未來(lái)科(kē)技(jì)實​±力、科(kē)技(jì)賦能(néng)程度深淺，或将成為(wèi)保險©©β‌公司拉大(dà)差距的(de)重要(yào)因素。淨利↔≤大(dà)幅上(shàng)漲，成績單含金(jīn)量幾何上(shàng)市(shì)險企™δ&的(de)業(yè)績“喜訊”，業(yè)內(nèi)早有(yǒu)心理(lǐ)準備，但(dà→δ✘n)具體(tǐ)數(shù)據尤其是(s✔£←hì)核心指标，更能(néng)分(fēn)辨硬實力。先一(yī)覽αφ整體(tǐ)情況，5家(jiā)上(shàng)市(shì)保險公司合計(jì)淨利∑§潤2724億元，相(xiàng)較于2018年(nián)的(de)15↑Ω↕∏81.9億元，淨增長(cháng)1142億元，同比大(dà)£≤₽¥增72.2%。其中，業(yè)務範圍囊括大(dà)金(jīn)融的​∞↔‌(de)中國(guó)平安拿(ná)走一(yī)半多(duō)的(de)利潤，達到£₽♦(dào)1644億元。顯然，由于5家(jiā)上(shàng)市(shì)保險公司業(yè)≠ ♥∞務領域各有(yǒu)特征，還(hái)需進一(yī)步剖析。壽≈‌‌∏險公司方面，淨利潤體(tǐ)量＊大(dà)的(de)仍是(shì)平安人(rén)壽，2019年("π>nián)淨利潤達到(dào)1037.37億，上(shàn↓<g)漲76.55%；漲幅＊為(wèi)明(míng)顯的(de)是¶↔(shì)中國(guó)人(rén)壽，淨¶÷利潤582.87億元，同比上(shàng)漲411.5%ε™，報(bào)告期內(nèi)，其壽險業(yè)務利潤總額同比上(shàng)升250™ ¥₽2.3%，遠(yuǎn)高(gāo)于健康險、意→★"¶外(wài)險業(yè)務利潤上(shàng)浮比例。¶→由于前期基數(shù)較小(xiǎo)，人(rén)保壽險淨利潤也(♥¶ε♣yě)取得(de)了(le)可(kě)觀漲幅，淨利潤31.71億元€∞☆₹，漲幅356.3%；側重壽險領域發展的(de)新華保 "≤險實現(xiàn)淨利潤145.59億元，同比上(shàng)漲8↓☆3.8%；太保壽險分(fēn)别實現(xiàn)205.3億元的(de)淨利♣>↕₽潤，對(duì)應漲幅46.7%。衆所周知(zhī)，上(shàng)市♦±ε♦(shì)險企業(yè)績上(shàng)的(de)好(hǎo)看(kà∏ ←£n)，離(lí)不(bù)開(kāi)上(shàng)年(nián)度投資收益的(de)±Ω“添彩”以及減稅大(dà)禮包。刨除短(duǎn)期波動性較大(dà)的(de)損益表εδ 項目及不(bù)屬于日(rì)常營運收支的(de)一(yī)次性重大(dà)項目↑λ®≤，營運利潤這(zhè)一(yī)指标，更能(néng)衡量價值、測出“含金(jī&<®©n)量”。早前，隻有(yǒu)平安披露這(zhè)一(yī)數(shù)γ¥™§據，2019年(nián)，太保首次公布營運利潤。分(fēn)÷↓π★業(yè)務看(kàn)，2019年(niá£≠δn)，太保壽險營運利潤221.76億元，增速14.7%；平安壽險及健康險業(yè)務營運利潤‍☆ 889.5億元，同比增長(cháng)24.68%。回過頭來(lái)看(kàn)，财險“¥↓↔≠老(lǎo)三家(jiā)”淨利潤增幅都(dōu)在5成以上(shàng)。其中，人(ré∑ n)保财險2019年(nián)淨利潤收入249.31億元，同比上(‍₹shàng)漲53%；平安産險淨利潤228.08億元，漲幅85.8%；太保産險淨↔¥₹利潤59.1億元，上(shàng)漲69.6< βα%。2019年(nián)，平安财險的(de)保險業(yè)務手續費(fèi)支出從 §(cóng)2018年(nián)的(de)4φ¶€93.37億元下(xià)降到(dào)3♦≠≠★93.68億元，同比下(xià)降20.2%；人(rén)保财險手續費(fèi)及傭金('∏±jīn)支出550.42億元，同比下(xià)降 25.7%；太保财險的(de)手續費(♦λfèi)及傭金(jīn)支出180.64億元，同比下©✘(xià)降22.8%。值得(de)警惕的(de)是(shì)，2019年(nián)，人σε→(rén)保财險市(shì)場(chǎng)占有(yǒu)率為(wèi)33.2%，同比增長(c€↑♠÷háng)0.2個(gè)百分(fēn)比，但(dàn)綜合成本率同比上(sh®♠€àng)升0.4個(gè)百分(fēn)點，達到(dào)98.9%，同期，太保财險、平安财險 ✔≠綜合成本率分(fēn)别為(wèi)98.3%、96.♣←‌4%，均優于人(rén)保财險。此外(wài)，随著(zhe)商車(chē)費(fèi)改進一¶₽★✘(yī)步深化(huà)、新車(chē)銷量持續下(xià)滑，财險$φ &“老(lǎo)三家(jiā)”也(yě)在持續調整業(yè)務∑∑ 結構，2019年(nián)末，平安财險、太保财險和(hé)人(r♠λ↕én)保财險的(de)車(chē)險業(yè)務✔α<在保險業(yè)務中的(de)占比為(wèi)71.∏¶✔7%、70.1%和(hé)60.7%，分(fēn)< 别下(xià)滑1.7個(gè)百分(fēn)點、<∑4.6個(gè)百分(fēn)點、5.9個(gè)π®®★百分(fēn)點，有(yǒu)壓力，有(yǒu)‌☆'變化(huà)。能(néng)力驅動，科(kē)技(jì)賦能(néng)成“熱(rè)詞”↔≤ 不(bù)論壽險業(yè)務，還(hái)是(shì)财險業(yè)務，≥ ✔調整結構是(shì)為(wèi)了(le)更有(yǒuγ↔¥)質量的(de)發展，在原有(yǒu)業(yè)務增長(cháng)動能(néng)衰減的≈€(de)基礎上(shàng)，調動新業(yè)務的(de)增長₽>δ'(cháng)。而高(gāo)質量發展，離(lí)不(bù)開(kāi)科(kē)技(jì)≥♥二字。時(shí)至今日(rì)，頭部險企紛紛打響“科(kē)技(jì)☆≠≤戰”，通(tōng)過數(shù)字化(huà)轉型、科≤πσ(kē)技(jì)賦能(néng)，激發“新活力”。“從(cóng)我們的(de↕σα)觀察來(lái)看(kàn)，保險行(xíng)業(yè)現(xiàn)在處于增長(chán"±g)模式轉型階段，從(cóng)以前的(de)機(jī)會(huì)驅動向現(xiàn®¶)在的(de)能(néng)力驅動”，普華永道(dào)中國(guó)金(jīn)融行(xíng®≠‍)業(yè)管理(lǐ)咨詢合夥人(rén)周瑾對(duì)藍(lán)鲸保險表示，數(shù€≤♦)字化(huà)能(néng)力是(shì)當前保險企業(yè)的(de≈$" )核心能(néng)力。科(kē)技(jì)跑道(dào)上(s€ ↕↑hàng)，上(shàng)市(shì)險企起跑時(shí)間(jiān)不(bù)←¥一(yī)，中國(guó)平安無疑是(shì)這(zhè)一(yī)領域＊具代表性的(dσ∏δ☆e)先發企業(yè)。2017年(nián)，平安以科(kē)技(♣♣jì)＊＊業(yè)務變革，提出“金(jīn)融+科(kē)技(​←₹≠jì)”、“生(shēng)态+科(kē)技(j왧 ←)”的(de)雙輪驅動發展戰略，強化(huà)<♥γ✔人(rén)工(gōng)智能(néng)、區(qū)塊鏈、雲三大λσ(dà)核心技(jì)術(shù)領域研究。當前，平安集團深化(huà)主業(yè)科(kē'≤≈☆)技(jì)能(néng)力，并且持續探索創新商業( ‌£yè)模式，賦能(néng)金(jīn)融服務←∞βΩ、醫(yī)療健康、汽車(chē)服務、房(fáng"§×)産服務、智慧城(chéng)市(shì)五大(σ♦dà)生(shēng)态圈。科(kē)技(jì)部門(mén)更有(yǒ•∑δ↑u)轉化(huà)為(wèi)利潤部門(mén)☆$≥的(de)底蘊，2019年(nián)，通(tōng)過向市(shì)場(chǎng)提供​×≈☆創新産品和(hé)服務，平安科(kē)技(jì)業(yè)務總收入同比增長(cháng)27.♦♦1%至821.09億元。在科(kē)技(jì)賦能(néng)金&&​(jīn)融的(de)戰略指引下(xià)，平安的(de)核心金(jīn)融主業(yè)與科↕±λΩ(kē)技(jì)應用(yòng)也(yě)得(de)到(dào)了(le)恰當£××融合。譬如(rú)，在壽險及健康險業(yè)務上(shàng)，貫徹“産品+”、β♠​“科(kē)技(jì)+”策略，向全面數(shù)據化(huà)經營邁進，實現(•&xiàn)長(cháng)期價值增長(cháng)；→↓平安财險通(tōng)過科(kē)技(jì)創新應用(yòng)，提升♥σ客戶體(tǐ)驗。2020年(nián)，更是(shì)平安“金(jīn)融+科(kē)技(jì)¥•”、“金(jīn)融+生(shēng)态”轉型的(de)深化(huà)之ε±✘年(nián)，其也(yě)将抓住科(kē)技(jì)創新戰略機(j↕¶≠ī)遇期，持續推動基礎科(kē)技(jì)能(néng)力建設，不(bù)斷豐富升級應用(yò> £≤ng)場(chǎng)景。此外(wài)，γ σ&在2019年(nián)年(nián)報(®>★≥bào)發布中，全面數(shù)據化(huà)的(de)平安也(yě)提速提前22天發布年(≈ ©‍nián)報(bào)，早于其餘上(shàng♣≤)市(shì)險企近(jìn)一(yī)個(gè)月(yuè)↕≈的(de)時(shí)間(jiān)。據悉，平安全面數(shù)據化(huà)經營的(de‍→←‍)戰略性工(gōng)程，是(shì)平安董事(shì)長(cháng)馬明(míng)哲2ε​₩019年(nián)初提出，并在平安全集團推廣實∞×'行(xíng)的(de)“爆炸性發展項目”。依托人(rén∏♦π‌)工(gōng)智能(néng)輔助公司經營，提高(gāo)數(shù)據共享的(de)時(shí★ε§‌)效性和(hé)準确性，實現(xiàn)經營管理(lǐ)“先知(zhī)£≥≈、先覺、先行(xíng)”。平安的(de)數(shù)據化‌₩(huà)模闆，正加速其在治理(lǐ)、科(kē)技(jì)能(né→↑±ng)力及經營管理(lǐ)水(shuǐ)平上(σ♠shàng)的(de)進一(yī)步提升。在平安“先人(rén)一(yī)步”的(de)探索下←✔ (xià)，各險企也(yě)開(kāi)始打造與自(zì)身(shēnαα∞)适配性強的(de)數(shù)字化(huà)、科(kē)技(jì)化(huà)模式。βφ§2017年(nián)，中國(guó)太保跟進，提出“數(shù)字太保” ✘✔↑戰略，聚焦“以客戶需求為(wèi)導向”¶↕φ的(de)戰略轉型升級，提供基于客戶的(de)産品和(hé)服務¥£ β，完成新工(gōng)具、新領域、新模式的(de)變革創新。在太保轉型 2.0 的(de)φ∏↕↕規劃中，“數(shù)字”是(shì)五大(dà)關鍵詞之一★π↑→(yī)。近(jìn)兩年(nián)來(lái)，中國(guó)太保δ←≠>全力推動“科(kē)技(jì)賦能(néng)”，加強頂層規劃布局，推進£♣‌★科(kē)技(jì)基礎能(néng)力升級，讓 ¥®數(shù)字技(jì)術(shù)為(wèi)業(yè)務前端服務，為(w耣"i)業(yè)務和(hé)一(yī)線賦能(néng)。總的(de)來(lái)看(♦∞★ kàn)，太保數(shù)字化(huà)轉型的(de)聚焦點，是(shì)客戶核心和(hé)♥φ業(yè)務一(yī)線賦能(néng)。船(chuán)至中↑✔'σ流，尤須擊楫奮進。中國(guó)人(rén)壽、中國(guó)人(rσ€én)保、新華保險等傳統保險公司也(yě)紛紛将“數(shù↓♠₽ )字化(huà)”轉型提到(dào)重要(yào)位置。2019年(γ ÷$nián)，中國(guó)人(rén)壽開(kāi)始"♦←全力建設“科(kē)技(jì)驅動型”企業(yè)，全面啓動“科(kē)技(jì)國(guó)¥♣壽建設三年(nián)行(xíng)動”，重賦能(néng÷≤₹σ)重創新，以科(kē)技(jì)崛起＊＊重振國(guó)壽‍•。通(tōng)過積極運用(yòng)人(<αφrén)工(gōng)智能(néng)、大(d™↓à)數(shù)據、物(wù)聯網等先進技(jì)術(shù)為(wèi)保險全價‌⣩值鏈賦能(néng)，持續推進以客戶為(wèi)中心的(de)保險銷售σ'模式升級；優化(huà)全鏈條服務流程，加快(kuà¶÷£i)運營服務向集約化(huà)、智能(n镱<±ng)化(huà)、生(shēng)态化(huà×'±π)轉型升級，初步建立“保險+”生(shēng)态圈。 ✘∞λ同樣在2019年(nián)，中國(guó)人(rén)保提出“保險><​+科(kē)技(jì)+服務”新商業(yè)模✔↓≈式，加大(dà)科(kē)技(jì)創新和(hé)←✘服務創新力度，以科(kē)技(jì)賦能(↓★☆→néng)釋放(fàng)價值，以服務延伸創造∞ 價值。據了(le)解，人(rén)保集團已在謀劃推動集團科(kē)技(jì)體(tǐ)制(♠‍‌zhì)改革，構建适應數(shù)字化(huà)戰略需求的(d ↓εe)體(tǐ)制(zhì)機(jī)制(zhì)和(hé)人(rén)才隊伍。$<↔'新華保險新任領導班子(zǐ)制(zhì)λ↓定的(de)“1+2+1”戰略，則提出以科(kē)技(jì)賦能(né÷∞δng)為(wèi)支撐。近(jìn)日(rì)召開(kāi)的(de)2$♣019年(nián)業(yè)績發布會(huì)上(shàng)，新華保險總裁李全還(hái)透​©φ¶露稱，将把科(kē)技(jì)賦能(néng)提到(dào)更高(gāo)的§∏(de)戰略位置。現(xiàn)代科(kē)技(jì)♦±φ 到(dào)底如(rú)何與傳統保險融合？李全闡述道↑ Ω(dào)，可(kě)以融入銷售和(hé)管理(lǐ)鏈條，成為(wèi)大×✘↕≠(dà)後台支撐；逐步探索數(shù)字化(huà≤γ‍)品牌，應對(duì)人(rén)群的(de)重度數(sβ©hù)字化(huà)趨勢；通(tōng)過客戶數(shù)字化÷Ω"★(huà)管理(lǐ)，實現(xiàn)綜合經營。“保險公司科(kē)技(jì)賦能(né≥δ≤ng)是(shì)未來(lái)必然發展趨勢，既可(kě)以提高(gāo)保險公司經營效率、改善€≥ 服務質量，也(yě)有(yǒu)利于改善保險公司的(de)經營管理(©$lǐ)”，北(běi)京工(gōng)商大(dà)學保險研究中心主任王緒瑾對(duì ¶↕₽)藍(lán)鲸保險分(fēn)析指出，在完善傳統經營管理(lǐ)的(de)基礎上(sφ♣→hàng)，科(kē)技(jì)賦能(néng)也(yě)可(kě)以看(kàn)作γσ≈✘(zuò)激發新活力的(de)驅動因素。深度賦能(néng)，貫穿前中後台科(kē)技♠δ(jì)的(de)确在改變多(duō)數(shù)行(xín§•≥∑g)業(yè)的(de)商業(yè)模式，≥π §不(bù)但(dàn)創造客戶新需求，更重塑了(le)市(shì∑≥$)場(chǎng)與各方參與者的(de)邏輯關系™ γ。“保險企業(yè)當然也(yě)需要(yào)考慮科(kē)技(jì)變ε 革對(duì)于客戶需求與偏好(hǎo)行(xíng)為(wèi)，營銷手段與方式，運營模式>$↕與成本結構，內(nèi)部管理(lǐ)與考核标準等多(duō)方面的(de)影(yǐng)∞₹響，并積極适應和(hé)應對(duì)”，周瑾指出，科(kē)技(jì)賦能(néng)保險，♥¶可(kě)以從(cóng)前台的(de)渠道(dào)與營銷，中台的(de)運營與風(fē↑$§₹ng)控，以及後台的(de)數(shù)據與系統等三個(gè)層面來(lá₩ i)看(kàn)。首先，春江水(shuǐ)暖鴨先知(zhī)，前台的(de)營銷端與客戶及市(s→∞πhì)場(chǎng)的(de)關系＊緊密，自(zì)然會(huì)快€<₩(kuài)速調整，對(duì)于科(kē)技(jì)元∑♠ ®素從(cóng)了(le)解到(dào)擁抱，從(cóng)适φ♣應到(dào)擁有(yǒu)，以便在獲客、銷售、客服等環節赢得(de)競争優勢€&π。其次，中台的(de)運營和(hé)風(fēng)控随著(zhe±±γ)前台的(de)快(kuài)速轉變而感受到(dà≠ 'δo)壓力，因此在運營成本控制(zhì)和(h€>é)效率提升、風(fēng)控質量優化(huà)、人(rén)才選育留等方面要(yà<∏Ωo)給予前台更有(yǒu)力的(de)支撐。＊後↕©，傳統後台的(de)财務、IT、行(xín←÷g)政等諸多(duō)能(néng)力也(yě)需要(yào)跟上≠ →(shàng)，尤其是(shì)對(duì)數(shù)據與IT的(de)要(yào★ ✘)求，需要(yào)更多(duō)采用(yòng)新的(£ de)架構、技(jì)術(shù)、标準和(hé)方式來(÷>"↔lái)增強。整體(tǐ)而言，科(kē)技(jì)賦能(néng)會(huì)體(tǐ"×)現(xiàn)在保險公司的(de)各層級各環節，也(yě)是(shì)險企赢得(d↑‍e)競争優勢，降本增效，提升客戶價值和(hé)自(zì)身(shēn)業(yè)績的(de)核₩β心因素。在周瑾看(kàn)來(lái)，科(kē)技(jì)賦能(néng>↔∏)或者科(kē)技(jì)轉型，并不(bù)僅是(shì)純技(jì)∞♠™術(shù)方面的(de)問(wèn)題，更是(shì)保險公司從(cóγ¥≠♣ng)戰略到(dào)運營，再到(dào)管理(lǐ)機(jī)制(zhì)，業(yè)↑♦♠☆務模式等多(duō)方位的(de)改革，考驗包括高(gāo)層戰略眼光(guā≤<ng)，科(kē)技(jì)投入決心，用(yòng)人(rén)機(®®♦jī)制(zhì)，企業(yè)文(wén)化(huà)等多(duō)個(gè)要(yào)∑↓★素，“這(zhè)些(xiē)要(yào)素在保​♠∏險公司數(shù)字化(huà)轉型、科(kē)技(jì)變革中更為(↔↓£βwèi)重要(yào)和(hé)先決，其次才是(shì)實際操作↔ש(zuò)層面的(de)技(jì)術(shù)手段的(de)突破應用(yòng)”ε↓σ。“未來(lái)科(kē)技(jì)實力、科(kē)技(jì)賦能(néng)程度，一∑<(yī)定是(shì)保險公司＊核心的(de)競争力之一(yī)。誰更具戰略眼光(guāng)，更φ§↕早投入，就(jiù)能(néng)占據市(shì)α∏場(chǎng)的(de)先機(jī)，并且越早采用(yòng)科(kē)技(jì)手段∑↕，發展加速度更快(kuài)，毫無疑問(wèn)會(huì)跟競 ♥∏争對(duì)手拉開(kāi)差距”，周瑾分(f'πēn)析道(dào)。同時(shí)，其指出，由于頭部公司體(tǐ★¶©)量大(dà)，不(bù)論是(shì)轉型還(hái)是(shì)超車(chē)，難©€在短(duǎn)期內(nèi)起到(dào)“立竿見(jiàn)影(y☆∏'✔ǐng)”的(de)效果，靜(jìng)待時(shí)間(jiān)培•∞α'育。此外(wài)，“輕裝上(shàng)陣”的(de)中小(xiǎo)型保險公司的(de≥<)數(shù)字化(huà)生(shēng)态新興模式、營銷模式的(de)轉化(huà)機(jī)±φ 制(zhì)，亦存在多(duō)種可(kě)能(néng)性，“我們也(yě)期待通(tōng)過♣ 不(bù)同的(de)打法，呈現(xiàn)更精彩的(de)市(shì)場(chǎng)”。（藍( ≤lán)鲸保險 李丹萍 lidanping@lα≠≈anjinger.com）組委會(huì)：中國(guó)保險業(yè)數(shεσ£€ù)字化(huà)與人(rén)工(gōng)智能(néng)發展♥δ₹大(dà)會(huì)2020官網：http://www.zenseegroup.₩₹§com/p/554988/聯系人(rén)：A∑​©NN 021-65650305