來(lái)源：藍(lán)鲸Insurance3月(yuè)底Ω↔，A股5大(dà)上(shàng)市(shì)保險公司2019年(n✔£±ián)年(nián)報(bào)全部完成披露，對(duì)比來(lái)看(kàn)兩♣≥→σ大(dà)特點明(míng)顯：一(yī)是(shì)淨利潤數(♥×✔εshù)據亮(liàng)眼，二是(shì)數(shù)據化 £↕(huà)、科(kē)技(jì)化(huà)趨勢明(míng)顯。受稅收政策及市(shì)場(chφ∏ǎng)影(yǐng)響，2019年(nián)保‍™∑險公司淨利潤均大(dà)幅增長(cháng)，2019年( ™nián)中國(guó)人(rén)壽（601 ¶✘628.SH）、中國(guó)平安（601318.SH）、中國(guó)太保（60160♣∞1.SH）、新華保險（601336.SH）、中國(guó)人(rén)保（601319.σ'&∑SH）5家(jiā)合計(jì)淨利潤超2700億，其中，φ↔中國(guó)平安占比近(jìn)一(yī)半。年(niá±←≥Ωn)報(bào)中，5家(jiā)保險公司頻(pín)頻(pín)提到(dà↔₽>o)科(kē)技(jì)賦能(néng)，熱(rè)度趨升。當前，中國γφ$(guó)平安、中國(guó)人(rén)壽已明(míng)确 ≥£數(shù)據化(huà)、數(shù)字化₽÷'δ(huà)經營趨勢，其餘上(shàng)市(sβσ≤hì)保險公司也(yě)大(dà)步跟進，全面數(shù)據化(hu✘$αà)、智能(néng)化(huà)，已成為(wèi)行(xíng)業(yè)轉型發展新跑道(d‌​×→ào)的(de)前進動力之一(yī)。顯然，未來(lái)科(kē)技(‌£©jì)實力、科(kē)技(jì)賦能(néng)程度深 εφ‌淺，或将成為(wèi)保險公司拉大(dà)差距的(de)重©&要(yào)因素。淨利大(dà)幅上(shàng®≈✘)漲，成績單含金(jīn)量幾何上(shàng)市(shì)險企的(de)業(yè)績“喜訊”，≥>"業(yè)內(nèi)早有(yǒu)心理(lǐ)準備，但(dàn)具體(tǐ)數(shù)→÷σ據尤其是(shì)核心指标，更能(néng)分(fēn)辨硬實力。先一(yī)覽整體(tǐ)情★×況，5家(jiā)上(shàng)市(shì)保險¶β↓✘公司合計(jì)淨利潤2724億元，相(xiàng)較于2018年(nián)的(de>↔•)1581.9億元，淨增長(cháng) ↕δ1142億元，同比大(dà)增72.2%。其中，業(yèδ∑)務範圍囊括大(dà)金(jīn)融的(de)中國(guó)平安拿(ná)走一♥ ‌ (yī)半多(duō)的(de)利潤，達到(dào)1644億元。顯然，由于5家(γ♣jiā)上(shàng)市(shì)保險公司業(yè)務領域各有(yǒu)特征，還(hái)需進₩λ一(yī)步剖析。壽險公司方面，淨利潤體(tǐ)量＊大(dà)的(de)仍是(shì)平安人(♥βrén)壽，2019年(nián)淨利潤達到(dào)1037.3©×∞7億，上(shàng)漲76.55%；漲幅＊為(wèi)明(míng)顯的(de)是(sh<•‌☆ì)中國(guó)人(rén)壽，淨利潤582.87億元，同比上(shàng)漲4β≤€11.5%，報(bào)告期內(nèi)，其壽險業(yè)務利潤總額同比上(shàng☆☆)升2502.3%，遠(yuǎn)高(gāo)于健康險、意外(w¶βλài)險業(yè)務利潤上(shàng)浮比¶↑✔$例。由于前期基數(shù)較小(xiǎo)，人(rén)保壽險淨利潤也(y∞γ™≠ě)取得(de)了(le)可(kě)觀漲幅，淨利潤3™£‍1.71億元，漲幅356.3%；側重壽險領§<₽域發展的(de)新華保險實現(xiàn)淨利潤145'&↕.59億元，同比上(shàng)漲83.8%；太保$>壽險分(fēn)别實現(xiàn)205.3億元的(de)淨利潤，↔÷™對(duì)應漲幅46.7%。衆所周知(zhī)，上(shàng)市(shì)險企$♥€業(yè)績上(shàng)的(de)好(hǎo)看(kàn)，離(lí)不(bù)開(kāi♥₹Ω∞)上(shàng)年(nián)度投資收益的(de)“添彩”以及減稅大(dà)禮包。刨除∑§¥β短(duǎn)期波動性較大(dà)的(de)損益表項目及不(bù)屬于日(↔≈↓∑rì)常營運收支的(de)一(yī)次性重大(dà)項目，營運利潤這(zhè)一(yī)指±γ 标，更能(néng)衡量價值、測出“含金(jīn)量”。早前，隻有(yǒu)平安披©∞♠&露這(zhè)一(yī)數(shù)據，2019年(nián)，太保首次公布營δ÷σ©運利潤。分(fēn)業(yè)務看(kàn)，2019年(niá® n)，太保壽險營運利潤221.76億元，增速14.7%；平安壽險及£≠¶↕健康險業(yè)務營運利潤889.5億元，同比增長(cháng)24.68%。回過頭★λ→"來(lái)看(kàn)，财險“老(lǎo)三家(jiā)”淨利潤增幅都(dōu)在5成以¥★ 上(shàng)。其中，人(rén)保财險2019年(nián)淨利潤收入249.3βδ1億元，同比上(shàng)漲53%；平π☆​∏安産險淨利潤228.08億元，漲幅85.8%；太保産險↔ ​∞淨利潤59.1億元，上(shàng)漲69.6%。2019年ε" (nián)，平安财險的(de)保險業(yè☆‍)務手續費(fèi)支出從(cóng)2018年(nián)的(de)493.₹∑37億元下(xià)降到(dào)393.®☆68億元，同比下(xià)降20.2%；人(rén)保财險手續費(fèi)及傭金(jīn)支出♣₩××550.42億元，同比下(xià)降 25.7%；太保财險的(de)手續費(fèi)及傭金(jī∑✘©n)支出180.64億元，同比下(xià)降22.8%。值得(de) ∞警惕的(de)是(shì)，2019年(nián)，人(ré≠"∑n)保财險市(shì)場(chǎng)占有(yǒu)率為(wèi)33.2%，同比增長(c↓​λ÷háng)0.2個(gè)百分(fēn)比，但(dàn)綜合₽¥ ‌成本率同比上(shàng)升0.4個(gè)百分δ∞‌¶(fēn)點，達到(dào)98.9%，同期，太保财險、平安财險綜合成本率分(fēn)别為(wσ≈↕ èi)98.3%、96.4%，均優于人(rén)保财險。此外(wài)，随著(zhe)商車(c ₽∏hē)費(fèi)改進一(yī)步深化(∞ huà)、新車(chē)銷量持續下(xià)滑，财險“老(lǎo)三家(♥<jiā)”也(yě)在持續調整業(yè)務結構，2019年(nián)末，平安财♥© 險、太保财險和(hé)人(rén)保财險的(de↓π)車(chē)險業(yè)務在保險業(yè)務中的(de)≠♦占比為(wèi)71.7%、70.1%和(∏™γhé)60.7%，分(fēn)别下(xià)滑1.7個(gè÷£)百分(fēn)點、4.6個(gè)百分(fēn)點、5.9♠¶個(gè)百分(fēn)點，有(yǒu)壓力，有(yǒu)變化↕"(huà)。能(néng)力驅動，科(kē)技(jì)賦能(néng)成“熱λ≥←∞(rè)詞”不(bù)論壽險業(yè)務，還(hái)是(shì)财險業(yè)務，調整結構是→¥≠≥(shì)為(wèi)了(le)更有(yǒu)♦☆質量的(de)發展，在原有(yǒu)業(yè)務增長(cháng)動能(n↕♥®πéng)衰減的(de)基礎上(shàng)，調動新業(yè)務的(de)增長(ch∞€‍γáng)。而高(gāo)質量發展，離(lí)不(δ★bù)開(kāi)科(kē)技(jì)二字。時(shí)至今日(rì)，頭部險企紛紛打響“科(kēβ≠↕÷)技(jì)戰”，通(tōng)過數(shù)字化(huà)轉型、↔‍™&科(kē)技(jì)賦能(néng)，激發“新活力”。“從(cóng)我們的(de)​  &觀察來(lái)看(kàn)，保險行(xíng)業(yè)現(xiàn)←α♠在處于增長(cháng)模式轉型階段，從(cóng)以前的(de)機(jī)會(huì)"♥驅動向現(xiàn)在的(de)能(néng)力驅動”， ↕普華永道(dào)中國(guó)金(jīn)融行(xíng)業(yè)管∑∞¥理(lǐ)咨詢合夥人(rén)周瑾對(duì)藍(lán)鲸保險 ™≥表示，數(shù)字化(huà)能(néng)力是(shì)當前保險企業(yè)的(de)核φ↔心能(néng)力。科(kē)技(jì)跑道(dào)上(shàng)，上(shà→'"≠ng)市(shì)險企起跑時(shí)間(jiā¥$​n)不(bù)一(yī)，中國(guó)平安無疑是(shì)這(zhè)一(yī)領域＊×→≠•具代表性的(de)先發企業(yè)。2017年(nián)，平安以科(←∑₽kē)技(jì)＊＊業(yè)務變革，提出“金(j★λγīn)融+科(kē)技(jì)”、“生(shēng)态+科(kē)技(jì)”的(de✔β₩)雙輪驅動發展戰略，強化(huà)人(rén‌©)工(gōng)智能(néng)、區(qū)塊鏈、雲三大(d αà)核心技(jì)術(shù)領域研究。當前，平安集團深化(huà)主業 ​(yè)科(kē)技(jì)能(néng)力，并且持續探≈'→索創新商業(yè)模式，賦能(néng)金(jīn)融服務、醫(yī)療健康、£φ 汽車(chē)服務、房(fáng)産服務、智λ 慧城(chéng)市(shì)五大(dà)生(shδ£ēng)态圈。科(kē)技(jì)部門(m←✔γén)更有(yǒu)轉化(huà)為(wèi)利潤部門(mén)的(de)底蘊，20≥™19年(nián)，通(tōng)過向市(shì)場(chǎng)提供創新産品和(hé)服務，平安ε>科(kē)技(jì)業(yè)務總收入同比增長(cháng)27.1☆©%至821.09億元。在科(kē)技(jì)賦能(néng)金↔§(jīn)融的(de)戰略指引下(xià)，平安的(de)核心金(jīn)融主業(yè£∑Ω)與科(kē)技(jì)應用(yòng)也$©&♠(yě)得(de)到(dào)了(le)恰當融合。譬如(rú)，在壽險及健康險業(yè)務上(s&δhàng)，貫徹“産品+”、“科(kē)技(jì)+”策略，向全面數(shù)據λγ☆化(huà)經營邁進，實現(xiàn)長(c£>"háng)期價值增長(cháng)；平安财險通(tō™✔¶ng)過科(kē)技(jì)創新應用(yòng)，提升客戶體(tǐ)驗。2020年(n© ‍♣ián)，更是(shì)平安“金(jīn)融+科(kē✔β)技(jì)”、“金(jīn)融+生(shēng<♥)态”轉型的(de)深化(huà)之年(nián)，其也(yěΩ≠₽ )将抓住科(kē)技(jì)創新戰略機(jī)遇期，持續推動基礎科(kē)技(∞γ"jì)能(néng)力建設，不(bù)斷豐富升級應用($≤yòng)場(chǎng)景。此外(wài)，在2019年(nián)年(ni✔×♠án)報(bào)發布中，全面數(shù)據化(huàΩ♥βπ)的(de)平安也(yě)提速提前22天發布年(nián)報(bà★&o)，早于其餘上(shàng)市(shì)險企近(jìn)一(yī)個(gè)月(y≠₩↔ uè)的(de)時(shí)間(jiān)。據悉，平安全面數α→(shù)據化(huà)經營的(de)戰略性工(gōng)程，是(sh±¥ì)平安董事(shì)長(cháng)馬明(míσ★ng)哲2019年(nián)初提出，并在平安全集團推廣實行(xíng)的(de)“爆‍‌炸性發展項目”。依托人(rén)工(gōng)智能(néng)輔助公司經營，提高(gāγ₽o)數(shù)據共享的(de)時(shí)效性和(hé)準确性，實現(xiàn)經營管理(lǐ)δ→σ≥“先知(zhī)、先覺、先行(xíng)”。平安的(de)數(shù)據化(hu♦•εà)模闆，正加速其在治理(lǐ)、科(kē)技(jì)能(néng)力及經營管理(l‍‌€ǐ)水(shuǐ)平上(shàng)的(de)進±'≥≈一(yī)步提升。在平安“先人(rén)一(yī)步”的(de)探索下(xià)，各險企♦≤¥↕也(yě)開(kāi)始打造與自(zì)身(shēn)适配性強的(de)數(shù)©₹↓字化(huà)、科(kē)技(jì)化(huà)模式。÷£2017年(nián)，中國(guó)太保跟♥÷✘£進，提出“數(shù)字太保”戰略，聚焦“以客戶需求為(wèi)導向”的(de)戰略轉型升級，提供"​基于客戶的(de)産品和(hé)服務，完成新工(gōng)具、新領域、♣™♣↔新模式的(de)變革創新。在太保轉型 2.0 的(de)規劃中，“數(shù)字÷'"↑”是(shì)五大(dà)關鍵詞之一(yī)。近(jìn&π)兩年(nián)來(lái)，中國(guó)太保全力推動“科(kē)₩©技(jì)賦能(néng)”，加強頂層規劃布局，推進科(kē)技φ♣(jì)基礎能(néng)力升級，讓數(sh÷←ù)字技(jì)術(shù)為(wèi)業(yè)務前端服務，為(wèi)業(σ×yè)務和(hé)一(yī)線賦能(néng)。總的(de)來(lái)看(kàn)，太保數(φεshù)字化(huà)轉型的(de)聚焦點，是(shì)客戶核心和(hé)業(yè)務™β一(yī)線賦能(néng)。船(chuán)至中流，尤須擊楫奮進。中國(guó)人(rén)壽、λ₹‌中國(guó)人(rén)保、新華保險等傳統保險公司也(yě)紛紛λש将“數(shù)字化(huà)”轉型提到(dào)重要(yào)位置。2019年(niánΩ♥Ω≠)，中國(guó)人(rén)壽開(kāi)"☆ "始全力建設“科(kē)技(jì)驅動型”企業(yè)，​→全面啓動“科(kē)技(jì)國(guó)壽建設三年(nián)行(xíng)動”¥ ，重賦能(néng)重創新，以科(kē)♣↔技(jì)崛起＊＊重振國(guó)壽。通(tō ÷ng)過積極運用(yòng)人(rén)工(gōng)智能(néng)、大(d≥↔§à)數(shù)據、物(wù)聯網等先進技(jì)術(shù)為(wèi♠∏)保險全價值鏈賦能(néng)，持續推進以客戶為(wèi)中心的(de)保險銷售模式升級；優化(¥↕λhuà)全鏈條服務流程，加快(kuài)運營服務向集約化≤☆(huà)、智能(néng)化(huà)、生(™↕γshēng)态化(huà)轉型升級，初步建立“保險+”生(shēn "↑g)态圈。同樣在2019年(nián)，中國(guó)人(rén)保提出“保險+科(kē)技(Ωσjì)+服務”新商業(yè)模式，加大(dà)科(kē€±₩)技(jì)創新和(hé)服務創新力度，以科(kē)技(jì)賦能(nα<$>éng)釋放(fàng)價值，以服務延伸創造價值。據了(le)解，人(rén)保集團♦∑ 已在謀劃推動集團科(kē)技(jì)體(tǐ)制(zhì)改革，構建适應數(shù)字化(hu¶•☆εà)戰略需求的(de)體(tǐ)制(zhì)機(jī)制(z✘" ♠hì)和(hé)人(rén)才隊伍。新華保險新任領導班子(zǐ)制(&₩©∑zhì)定的(de)“1+2+1”戰略，則提×φ出以科(kē)技(jì)賦能(néng)為(wèi)支撐。近(jìn)日(rì)召開(k&₽±πāi)的(de)2019年(nián)業(yè)績發布會(huì)上(shànσ±↑σg)，新華保險總裁李全還(hái)透露稱，将把科(kē)技(jì)賦能(néng)<↔提到(dào)更高(gāo)的(de)戰略位置。現(xiàn)代科(kē)技(jì)到(dà​¥∞o)底如(rú)何與傳統保險融合？李全闡述道(dào)，可(♥ kě)以融入銷售和(hé)管理(lǐ)鏈條，成為(wèi)大↓↔(dà)後台支撐；逐步探索數(shù)字化≠λ©♠(huà)品牌，應對(duì)人(rén)群的(d≤€e)重度數(shù)字化(huà)趨勢；通(tōng)過客戶數(shù)★ π字化(huà)管理(lǐ)，實現(xiàn)綜合經營。“♣φ₹₽保險公司科(kē)技(jì)賦能(néng)是(shì)未來(lái)必然發展趨π®‍勢，既可(kě)以提高(gāo)保險公司經營效率、改善服務質量，也(< '≈yě)有(yǒu)利于改善保險公司的(de)經營管理(lǐ)”，北(běi)京工(gōng)商大(ε≤dà)學保險研究中心主任王緒瑾對(duì)藍(l→ án)鲸保險分(fēn)析指出，在完善傳統經營管理(lǐ)的(de)基礎上(shàng)₩§β，科(kē)技(jì)賦能(néng)也(yě)可(kě)以看(kàn)作(zuò)激發新活力的(®≈↕de)驅動因素。深度賦能(néng)，貫穿前中後台科(kē)技(jì)÷​​的(de)确在改變多(duō)數(shù)行(xíng)業(y↔↕è)的(de)商業(yè)模式，不(bù)但(dàn)創造客戶新需求，更重塑了(le)≤§‌市(shì)場(chǎng)與各方參與者的(de)邏輯¥←關系。“保險企業(yè)當然也(yě)需要(yào)考慮科(kē)技§↓(jì)變革對(duì)于客戶需求與偏好(hǎo)行(xí∞☆‍ng)為(wèi)，營銷手段與方式，運營模式與成本結構，內(nèi®↑)部管理(lǐ)與考核标準等多(duō)方面的(de)影(y¥↕ǐng)響，并積極适應和(hé)應對(duì)”，周瑾指出，科(kē)技(jì)β"賦能(néng)保險，可(kě)以從(cóng)前台的(de)≠¥渠道(dào)與營銷，中台的(de)運營與風(fēng)控，以及後台的(de)數(shù$¥©✘)據與系統等三個(gè)層面來(lái)看(kàn)。首先，春江水(shuǐ)暖>↑ 鴨先知(zhī)，前台的(de)營銷端與客戶及市(shì)場(chǎng"Ωβ€)的(de)關系＊緊密，自(zì)然會(huì∏∑¶©)快(kuài)速調整，對(duì)于科(kē)技(jì)→∑<→元素從(cóng)了(le)解到(dào)擁抱，從(cóng)适應到(d"↓ào)擁有(yǒu)，以便在獲客、銷售、客服等環節赢得(φ ∑de)競争優勢。其次，中台的(de)運營和(hé)₽÷←風(fēng)控随著(zhe)前台的(de)快(kuài)速轉變而感受到(dào)ππ→¶壓力，因此在運營成本控制(zhì)和(hé)效率提升、風(fēng)控質量優化(huà)、人(ré‍€✘λn)才選育留等方面要(yào)給予前台更有(yǒu)力的(de)支撐。＊後，傳統♦≥≠€後台的(de)财務、IT、行(xíng)政等諸多(duō)能(néng)力也(≈∞yě)需要(yào)跟上(shàng)，尤其是(∏∞<≈shì)對(duì)數(shù)據與IT的(de)要(yào)求，需要(yào)更多€¶©∑(duō)采用(yòng)新的(de)架構、技(jì)術(sh&σ♠ù)、标準和(hé)方式來(lái)增強。整體(tǐ)而言，科(kē)技(jì)賦能(néσσγng)會(huì)體(tǐ)現(xiàn)在保險公司的(de)各層級各環節，也(yěφ¶ )是(shì)險企赢得(de)競争優勢， εש降本增效，提升客戶價值和(hé)自(zì)身(sh☆ "§ēn)業(yè)績的(de)核心因素。在周瑾看(kàn)來(lái)£&γ↕，科(kē)技(jì)賦能(néng)或者科(→≥kē)技(jì)轉型，并不(bù)僅是(shì)純技(jì)術(shù)方面的π₩↕(de)問(wèn)題，更是(shì)保險公司從(cóng)戰略到(dào)運營，®'β再到(dào)管理(lǐ)機(jī)制(zhì)，業(yè)務模式等多(duō)方位的(dγ e)改革，考驗包括高(gāo)層戰略眼光(gu↓≠ āng)，科(kē)技(jì)投入決心，用(yòng)人(rén)機(jī←✔)制(zhì)，企業(yè)文(wén)化(huà)等多(duō)個(gè)要(y✔×ào)素，“這(zhè)些(xiē)要(yào)素在保險公司數(shù)字化(huàσβ)轉型、科(kē)技(jì)變革中更為(wèi)重要(yào)和(hé)先決，其次才是(sh≠"Ωì)實際操作(zuò)層面的(de)技(jì)術(shù)手段的(de)突破應用(yòng)”。“₩×未來(lái)科(kē)技(jì)實力、科(kē)技(jì)賦§¥‍ 能(néng)程度，一(yī)定是(shì)保險公司★¥＊核心的(de)競争力之一(yī)。誰更®>÷具戰略眼光(guāng)，更早投入，就(j©​πiù)能(néng)占據市(shì)場(chǎng)的(© ♦♦de)先機(jī)，并且越早采用(yòng)科(kē)技(jì)手段，發展加速™ 度更快(kuài)，毫無疑問(wèn)會(huì)跟競争對(du'γ ì)手拉開(kāi)差距”，周瑾分(fēn)析道(dào≥×★)。同時(shí)，其指出，由于頭部公司體(tǐ)量大(dà)，不(bù)論是σ↕(shì)轉型還(hái)是(shì)超車(chē)，難在短(duǎn)期內(nèi)ε∑起到(dào)“立竿見(jiàn)影(y£✔ǐng)”的(de)效果，靜(jìng)待時(shí)間(jiān)培育。此外(wài•↕β)，“輕裝上(shàng)陣”的(de)中小(xiǎo)型保險公司的(de)數(shù)字化(‍∑♥huà)生(shēng)态新興模式、營銷模☆±∞式的(de)轉化(huà)機(jī)制(zhì)，亦存在多(d ←♣↓uō)種可(kě)能(néng)性，“我們也(yě)期待通(&Ωtōng)過不(bù)同的(de)打法，呈現(xiàn)更精彩的★ ©(de)市(shì)場(chǎng)”。（藍(lán✘∞)鲸保險 李丹萍 lidanping@lanjinger.com）組委會(huì)：中國∞≈∞(guó)保險業(yè)數(shù)字化(huà)與人(rén)工(gō¶¥ng)智能(néng)發展大(dà)會(huì)2020官網：http://ww•δw.zenseegroup.com/p/554988/聯系人(₩ασrén)：ANN 021-65650305