來(lái)源：藍(lán)鲸Insurance3月(yuèλ∞α)底，A股5大(dà)上(shàng)市(shì)保險γ↔∞☆公司2019年(nián)年(nián)報(bào)全部完成披露，對(duì)比來(lái≠≥↓)看(kàn)兩大(dà)特點明(míng)顯：一(yī)是(shì)淨利潤數(shù)據亮(li§∏≈♠àng)眼，二是(shì)數(shù)據化(huà↓®)、科(kē)技(jì)化(huà)趨勢明(míng)顯。受稅收政策及市π (shì)場(chǎng)影(yǐng)響，2019年(nián)保♥↔×∏險公司淨利潤均大(dà)幅增長(cháng)，2019年(nián)中國€< (guó)人(rén)壽（601628.SH）、中國(guó)平安（601318.SH）→¥λ'、中國(guó)太保（601601.SH）、新華保險（601336.SH）、中♠"  國(guó)人(rén)保（601319.SH）5家(jiā)合計(jì)淨利潤超2700億，其中±$ε，中國(guó)平安占比近(jìn)一(yī)半。年(nián)報(bào)中，5家(jiā)α₩♠保險公司頻(pín)頻(pín)提到(dào)科(kē)技(jì)☆✘賦能(néng)，熱(rè)度趨升。當前，中國(guó)平安、中國(guó)人(rén)壽♣©已明(míng)确數(shù)據化(huà)、數(shù)字化(h™¥↕uà)經營趨勢，其餘上(shàng)市(shì)保險↔Ω<公司也(yě)大(dà)步跟進，全面數(shù)據化(huà)、智能(néng)化(huà)，Ω§ 已成為(wèi)行(xíng)業(yè)轉型發展新跑道(dào)的(de)前進動力之‌&​λ一(yī)。顯然，未來(lái)科(kē)技(jì)實力、科(kē)技(jì)€φ✔​賦能(néng)程度深淺，或将成為(wèi)保險公司拉大(dà)差距的(★ ∏de)重要(yào)因素。淨利大(dà)幅上(shàng)漲，成績單含金(jīn)→↑®↓量幾何上(shàng)市(shì)險企的(de)業(yè)績“喜訊”，業(yè)δ©內(nèi)早有(yǒu)心理(lǐ)準備λλ'，但(dàn)具體(tǐ)數(shù)據尤其是(shì)核¶★≥<心指标，更能(néng)分(fēn)辨硬實力。先一(yī)覽整體(tǐ)情況，5π✔家(jiā)上(shàng)市(shì)保險公司合計(jì)淨利潤2724億元，相(xiπ♣&àng)較于2018年(nián)的(de)1581.ε$★&9億元，淨增長(cháng)1142億元，同比大(dà)增72.2%。其↓€↑中，業(yè)務範圍囊括大(dà)金(jīn)融的(de)中國(guó)平安拿(ná)α∏•走一(yī)半多(duō)的(de)利潤，達到(dào)1644億元。顯π♣然，由于5家(jiā)上(shàng)市(shì)保險公司業(yè)務領域各有(y♦βǒu)特征，還(hái)需進一(yī)步剖析。壽險公司方面，淨利潤體(t∞πǐ)量＊大(dà)的(de)仍是(shì)平安人(rén)壽，2019年(nián)™Ω淨利潤達到(dào)1037.37億，上(shàng)σ©λ÷漲76.55%；漲幅＊為(wèi)明(míng)顯的(de)是(shì)中國(guó)人(rε én)壽，淨利潤582.87億元，同比上(shàng)漲411.5%，★ •報(bào)告期內(nèi)，其壽險業(yè)務利潤總額同比上(shàng)α​升2502.3%，遠(yuǎn)高(gāo)于健康險、意外(wài&‍)險業(yè)務利潤上(shàng)浮比"ε✘÷例。由于前期基數(shù)較小(xiǎo)，人(rén)保壽險淨利潤也(yě)取得£ ε≥(de)了(le)可(kě)觀漲幅，淨利潤31.71億元，漲幅356.3%；側重壽險領≈₹'•域發展的(de)新華保險實現(xiàn)淨利潤145.59億元，同比上(shàng≤γ)漲83.8%；太保壽險分(fēn)别實現(xiàn)205.3$φ♠←億元的(de)淨利潤，對(duì)應漲幅4↔Ω6.7%。衆所周知(zhī)，上(shàng)市(shσ™γì)險企業(yè)績上(shàng)的(de)好(hǎo)看(kàn)，離(lí)→>¥§不(bù)開(kāi)上(shàng)年(nián)度投資收益α₽的(de)“添彩”以及減稅大(dà)禮包。刨除短(duǎn)期波動性較大(dà)的($ ‍‍de)損益表項目及不(bù)屬于日(rì)常營運收支的(de)一(yī)次性重大(dà)​∑ ×項目，營運利潤這(zhè)一(yī)指标，™π€更能(néng)衡量價值、測出“含金(jīn)量”。早前，隻有(yǒu‍$"£)平安披露這(zhè)一(yī)數(shù)據，2019年(nián)，太保首 ®™次公布營運利潤。分(fēn)業(yè)務看(kà<↔→n)，2019年(nián)，太保壽險營運利潤221.76億元，✘γ增速14.7%；平安壽險及健康險業(yè)務營運利潤889.5億元，同比增長(cháng∑±↕)24.68%。回過頭來(lái)看(kàn)，财險“老(lǎo)三家(≠​☆jiā)”淨利潤增幅都(dōu)在5成以上(∞πΩ shàng)。其中，人(rén)保财險2019年(nián)淨利↔¥潤收入249.31億元，同比上(shàng)漲53%；平安産險淨利潤228.0©•α←8億元，漲幅85.8%；太保産險淨利潤59.1億元，上(shàng)漲69.6∑σ↓%。2019年(nián)，平安财險的(de)保險業(yè'≈)務手續費(fèi)支出從(cóng)2018年φ→≤(nián)的(de)493.37億元下(xià)降到(dào)393.68億元，同比®​下(xià)降20.2%；人(rén)保→λ财險手續費(fèi)及傭金(jīn)支出550.•‌≥42億元，同比下(xià)降 25.7%；太保财險的(de)手續費(fè&‌i)及傭金(jīn)支出180.64億元，同比下(xià)降2©✘<☆2.8%。值得(de)警惕的(de)是(shì)，2019年(nε↕ián)，人(rén)保财險市(shì)場(chǎng)占有(yǒuα✔)率為(wèi)33.2%，同比增長(cháng)0.2個(gè)百分(f¶∞≈ēn)比，但(dàn)綜合成本率同比上(shàng)升0.4個(gè)百分(fēn§≈♥✔)點，達到(dào)98.9%，同期，太保财險、平安财險綜合成↓¥本率分(fēn)别為(wèi)98.3%、96.4%，均優于人(rén)保财險。此外(&≈Ω♣wài)，随著(zhe)商車(chē)費(fè↑ε i)改進一(yī)步深化(huà)、新車(chē)銷量持續下(xià)滑，财險“ ≤¶≠老(lǎo)三家(jiā)”也(yě)在持續調整業(yè)務結構，∏π£2019年(nián)末，平安财險、太保财險和(hé)人(rén)保财險的(de)車(chē)險業‍÷ (yè)務在保險業(yè)務中的(de)占比為(wè&↓i)71.7%、70.1%和(hé)60.7%，分(fēn)别下(xià)滑1.7個(g☆♥♥÷è)百分(fēn)點、4.6個(gè)百分(fēn)點、5.9個(gè)百分(fēn)點☆÷♥≥，有(yǒu)壓力，有(yǒu)變化(huà)。能(néng)力驅動，科(kē)技(j>σì)賦能(néng)成“熱(rè)詞”不(bù)論壽險業(yè)務，還(hái)是(shì)σ₩☆≥财險業(yè)務，調整結構是(shì)為(±β±wèi)了(le)更有(yǒu)質量的(de)發展，α★₩在原有(yǒu)業(yè)務增長(cháng)動能(néng)衰減的(de)×★基礎上(shàng)，調動新業(yè)務的≥↕(de)增長(cháng)。而高(gāo)質量發展，離(lí)不(bù)開(k↓®σāi)科(kē)技(jì)二字。時(shí)至今日(rì)，頭部險企紛紛打響“科(kē)$ 技(jì)戰”，通(tōng)過數(shù)字化(huà)轉型、科(kē)技( ‌→jì)賦能(néng)，激發“新活力”。“從(cóng)我們的(de)觀察來(láβ₹i)看(kàn)，保險行(xíng)業(yè)現(xiàn)在處于增長(>←cháng)模式轉型階段，從(cóng)以前的(de)機(jī)會(∑∏huì)驅動向現(xiàn)在的(de)能(néng)力驅動”，普華永道(dào)中國(guóπ§ε)金(jīn)融行(xíng)業(yè)管理(lǐ)咨詢合夥人(rén)周瑾™γ€對(duì)藍(lán)鲸保險表示，數(shù)字化(huà)能(néng)力是(shì)當β∏≤®前保險企業(yè)的(de)核心能(néng)力。科(kē)技(jì)跑道(dào)上(shàng£↔©&)，上(shàng)市(shì)險企起跑時(shí)間(jiā•↔n)不(bù)一(yī)，中國(guó)平安無疑是(shì)這(zhè)一(yī)↓"領域＊具代表性的(de)先發企業(yè)。20∞ ☆17年(nián)，平安以科(kē)技(jì)＊＊業(yè)務變革，提出®✔β“金(jīn)融+科(kē)技(jì)”、“生(shēng)态+科(kē)技(jì)”✔₩的(de)雙輪驅動發展戰略，強化(huà)人(rén)工(gō↔♣γ☆ng)智能(néng)、區(qū)塊鏈、雲三大(dà)核心技(jì)術(shΩ✘≈★ù)領域研究。當前，平安集團深化(huà)主業(yè)科♣©★(kē)技(jì)能(néng)力，并且持續探索創↕ ±新商業(yè)模式，賦能(néng)金(jīn)融服務、醫(y↔♥←ī)療健康、汽車(chē)服務、房(fáng)産服務、智慧城(chéng)市(shì)五大(↑★★™dà)生(shēng)态圈。科(kē)技(jì)部門(mén)更有(yǒu)轉化(huà)為(wè₹&δ∞i)利潤部門(mén)的(de)底蘊，2019年(nián)，通(tōng)過向市₽←↓(shì)場(chǎng)提供創新産品和(hé)服務，平安科(kē)技(jì)業(y​✘è)務總收入同比增長(cháng)27.1%至8σ←α 21.09億元。在科(kē)技(jì)賦能(néng₩ ‌δ)金(jīn)融的(de)戰略指引下(xià)，平安的(dΩ ♦∏e)核心金(jīn)融主業(yè)與科(kē)技(jì)應用(yòng)也(yě)得(φ∑de)到(dào)了(le)恰當融合。譬如(→γrú)，在壽險及健康險業(yè)務上(shàng)，貫φγδ↔徹“産品+”、“科(kē)技(jì)+”策略，向全面數(shù)據化(huà)經營γ©σ$邁進，實現(xiàn)長(cháng)期價值增長(εφ♦σcháng)；平安财險通(tōng)過科(kē)技(jì)創新應用₩↔∞₹(yòng)，提升客戶體(tǐ)驗。2020年(nián)，更是(shì)平安 ♦“金(jīn)融+科(kē)技(jì)”、↕↓♦“金(jīn)融+生(shēng)态”轉型的(de)深化(huà)之年(nián)，其也(yě)将±®↓±抓住科(kē)技(jì)創新戰略機(jī)遇期，持續推動基礎科(kē)技(j→<ì)能(néng)力建設，不(bù)斷豐富升級應用(yòng)場(chǎng)景。此外↕₩✔(wài)，在2019年(nián)年(nián)報(bào)發布中，∏‍απ全面數(shù)據化(huà)的(de)平安也(yě)提速提 ÷'前22天發布年(nián)報(bào)，早于其餘上(shàng)市(shì)β↓¶險企近(jìn)一(yī)個(gè)月(yuè)的(de)時(€ shí)間(jiān)。據悉，平安全面數(shù)據化(huà)經營的(de)戰略性工(gōng)β€₹程，是(shì)平安董事(shì)長(cháng)馬明(míng)哲2019年(nián)ε↓λ♥初提出，并在平安全集團推廣實行(xíng)的(de)“爆炸性發展項目”。依托人(rén)工(gōn€≠"♥g)智能(néng)輔助公司經營，提高(gāo)數(shù)據共•↑£ 享的(de)時(shí)效性和(hé)準确性，實現(xiàn)經營管理(lǐ)φ¶$“先知(zhī)、先覺、先行(xíng)”。平安的(de)數(shù)據化(huà)模闆，正加速£ £¶其在治理(lǐ)、科(kē)技(jì)能(néng)力及經營管理(lǐ)水(shuǐ)平上(s​​hàng)的(de)進一(yī)步提升。在平安“先人(rén)一(yī)步”的(de)探索下>∑☆×(xià)，各險企也(yě)開(kāi)始打造與自(zì)身(shēφ™n)适配性強的(de)數(shù)字化(huà)、科( ♥ kē)技(jì)化(huà)模式。2017年(n←§"ián)，中國(guó)太保跟進，提出“數(shù)字太保”戰略，聚焦“以客戶需求為↕×π(wèi)導向”的(de)戰略轉型升級，提供基于客戶的(de)産品和(hé)服務，完成γ→∏新工(gōng)具、新領域、新模式的(de)變革創新。在太保轉型 πβ2.0 的(de)規劃中，“數(shù)字”是(shì)五大(dà)關™'鍵詞之一(yī)。近(jìn)兩年(nián)來(lái)，中國(•≠♦<guó)太保全力推動“科(kē)技(jì)賦↔₩>能(néng)”，加強頂層規劃布局，推進科(kē)技‌< (jì)基礎能(néng)力升級，讓數(shù)字技(jì)術(shù•←δ)為(wèi)業(yè)務前端服務，為(wèi)δ÷業(yè)務和(hé)一(yī)線賦能(néng)。總☆π÷÷的(de)來(lái)看(kàn)，太保數(s≤¶hù)字化(huà)轉型的(de)聚焦點，是(shì)客戶核心‍∞↓£和(hé)業(yè)務一(yī)線賦能(néng)。船(chuán<↕)至中流，尤須擊楫奮進。中國(guó)人(rén)壽、中國(gu™‌ó)人(rén)保、新華保險等傳統保險公司也(yě)紛紛将“數(shù)字¶☆化(huà)”轉型提到(dào)重要(yào)位置。2019年(niá‌γn)，中國(guó)人(rén)壽開(kāi)始全力建設“科(kγ¥ē)技(jì)驅動型”企業(yè)，全面啓動“科 ☆♠(kē)技(jì)國(guó)壽建設三年(nián§↓)行(xíng)動”，重賦能(néng)重創新，以科(kēσ≤)技(jì)崛起＊＊重振國(guó)壽。通(tōng)<&過積極運用(yòng)人(rén)工(gō ∞ng)智能(néng)、大(dà)數(shù)據、物(wù)聯網等先進技(j​$ì)術(shù)為(wèi)保險全價值鏈賦能(né ✔↑ng)，持續推進以客戶為(wèi)中心的(de)保險銷售模式升級；優π$化(huà)全鏈條服務流程，加快(kuài)運營服務☆©δ 向集約化(huà)、智能(néng)化(huà)、生(shēng)态化(huà)轉型升級，初步建↑‌♥¥立“保險+”生(shēng)态圈。同樣在2019年(nián)，<​中國(guó)人(rén)保提出“保險+科(kē)技(jì)+服務”新商業(yè)♣≠λ模式，加大(dà)科(kē)技(jì)創新和(hé)服務創新力度，以科☆→δ(kē)技(jì)賦能(néng)釋放(fàng)價值，以服務延伸創造價值。據了(‍&φ♥le)解，人(rén)保集團已在謀劃推動>±集團科(kē)技(jì)體(tǐ)制(zhì)$φ$∑改革，構建适應數(shù)字化(huà)戰略需求的(de)體(tǐ)制(zhì)機(jī)制(zh‌♥ε ì)和(hé)人(rén)才隊伍。新華保險新任領導★™$班子(zǐ)制(zhì)定的(de)“1+2+1”戰略，則↔≈♦提出以科(kē)技(jì)賦能(néng)為(wèi)支撐。近(jì≤"β↑n)日(rì)召開(kāi)的(de)2019年(nián)業(y€ ​∏è)績發布會(huì)上(shàng)，新華保險>®• 總裁李全還(hái)透露稱，将把科(kē)技(jì)賦能(néng)提到↑↑♦(dào)更高(gāo)的(de)戰略位置。現(xiàn)代科(kē)↔©β↓技(jì)到(dào)底如(rú)何與傳統保險融合？李全闡述道(dào)，可(k£♠™±ě)以融入銷售和(hé)管理(lǐ)鏈條，成為(wèi)大 Ω(dà)後台支撐；逐步探索數(shù)字化(huà)品牌，應$↑∑對(duì)人(rén)群的(de)重度數(shù)字化(huà)趨勢；通(tōng)過客戶數(ש'shù)字化(huà)管理(lǐ)，實現(xiàn$§)綜合經營。“保險公司科(kē)技(jìφ♦&)賦能(néng)是(shì)未來(lái)必然發展趨勢，既≥γ可(kě)以提高(gāo)保險公司經營效率、改善服務質量，≤✘↑也(yě)有(yǒu)利于改善保險公司的(βπ☆de)經營管理(lǐ)”，北(běi)京工(gōng)商大(&$dà)學保險研究中心主任王緒瑾對(duì∑™ )藍(lán)鲸保險分(fēn)析指出，在完善傳統經營管理(lǐ)的(de)基礎上(shàng)，÷∞£科(kē)技(jì)賦能(néng)也(yě)可(kδ←$‌ě)以看(kàn)作(zuò)激發新活力的(de)驅動因素。深度賦能(néng)，貫穿前中後台φβ♥♦科(kē)技(jì)的(de)确在改變多(♣₩duō)數(shù)行(xíng)業(yè)的(de)商業(yè)模式，不(bù)₩ ♠但(dàn)創造客戶新需求，更重塑了(le)市(shì)場(chǎng)與各方參與者的(de)邏>φ輯關系。“保險企業(yè)當然也(yě)需要(yào)考慮科(kē)技( σ≥jì)變革對(duì)于客戶需求與偏好(hǎo®§↔β)行(xíng)為(wèi)，營銷手段與方式，運營模式與₽≈<∑成本結構，內(nèi)部管理(lǐ)與考核标準等多(duō)¥&方面的(de)影(yǐng)響，并積極适應和(hé)應對(du¶σ‍ì)”，周瑾指出，科(kē)技(jì)賦能(néng)保€±險，可(kě)以從(cóng)前台的(de)渠道(dàβεδΩo)與營銷，中台的(de)運營與風(fēng)控，以及後台的(de)數(shù)‌←®✘據與系統等三個(gè)層面來(lái)看(kàn)。首先，春江水(shuǐ)暖鴨先知(zhī ™♠)，前台的(de)營銷端與客戶及市(shì)場(chǎng)的(de)關系＊緊密，自(zì)然會 ₹→γ(huì)快(kuài)速調整，對(duì)于科(kē)技(jì)元素從(cón¶♠"♦g)了(le)解到(dào)擁抱，從(cóng)适應到πεβ₽(dào)擁有(yǒu)，以便在獲客、銷售、客服等環節赢得(de)競争優勢。其次，中台的(&↓↓de)運營和(hé)風(fēng)控随著(zhe)前台的(>↕ de)快(kuài)速轉變而感受到(dào)壓™♠↕力，因此在運營成本控制(zhì)和(hé)效率提升、風(f•™>ēng)控質量優化(huà)、人(rén)才選育留等方面要(yào)給予前台<♠更有(yǒu)力的(de)支撐。＊後，傳統後台的(de)财務、IT、行(x↑♦<πíng)政等諸多(duō)能(néng)力也(yě)需要(¶♥yào)跟上(shàng)，尤其是(shì)對(duì)數(s☆‍ hù)據與IT的(de)要(yào)求，需要(yào)更多(duō)采用(yòng)新的(d∏>÷↕e)架構、技(jì)術(shù)、标準和(hé)方式來(lái)增強。整體(t®‌☆÷ǐ)而言，科(kē)技(jì)賦能(néng)會(huì)體(tǐ)現(xi↔ε↕àn)在保險公司的(de)各層級各環節，也(yě)是(shì)險企赢得"γ(de)競争優勢，降本增效，提升客戶價值和(hé)自(zì)身(shēn)業(y&✘☆è)績的(de)核心因素。在周瑾看(kà¶∞®n)來(lái)，科(kē)技(jì)賦能(néng)或者科(k♠​ē)技(jì)轉型，并不(bù)僅是(shì)純技(j®∑ì)術(shù)方面的(de)問(wèn)題，更是(s©≤↕©hì)保險公司從(cóng)戰略到(dào)運營，再到(dà÷≈ αo)管理(lǐ)機(jī)制(zhì)，業 ≈• (yè)務模式等多(duō)方位的(de)改革，考驗包括高(gāo)層戰略≥↔眼光(guāng)，科(kē)技(jì)投入決心，用(yò∑•≤ng)人(rén)機(jī)制(zhì)，企業(yè)文(wé₹±β∑n)化(huà)等多(duō)個(gè)要(yào)素，“這(zhè)些(xiē)要(yào)素™↑¶✘在保險公司數(shù)字化(huà)轉型、科(kē)技(jì)變革中更為(wèi)重要(yào ∞φ)和(hé)先決，其次才是(shì)實際操作(zuò)層面的(de)技(jì)術(shù)手段的'∞Ω±(de)突破應用(yòng)”。“未來(lá÷♠<∏i)科(kē)技(jì)實力、科(kē)技(jì)賦能(néng)程度，一(♠≤∏yī)定是(shì)保險公司＊核心的(de)競争力之一(yī)。誰更具戰略眼光(guāng)，更'"早投入，就(jiù)能(néng)占據市(shì)場(chǎng)的©>(de)先機(jī)，并且越早采用(yòng&¥↔→)科(kē)技(jì)手段，發展加速度更快(kuài)，毫≠α無疑問(wèn)會(huì)跟競争對(duì)手拉開(kāi)差距”，周瑾分(fēn♥≥)析道(dào)。同時(shí)，其指出，由于頭部公司±​體(tǐ)量大(dà)，不(bù)論是(shì)轉型還(hái)是(shì) ≤  超車(chē)，難在短(duǎn)期內(nèi)起到(dào)∏ “立竿見(jiàn)影(yǐng)”的(de)效果，靜(jìng)待≠↕♦≈時(shí)間(jiān)培育。此外(wài)，“輕裝上(shàng)陣”的(de)'↓π中小(xiǎo)型保險公司的(de)數(shù)字化(huà≠™γ )生(shēng)态新興模式、營銷模式的(de)轉化(huà)₽εε機(jī)制(zhì)，亦存在多(duō)種可(kě)能(néng)性，“我≤§們也(yě)期待通(tōng)過不(bù)同的(de)打法，呈現(xiàn)更精彩的(d↔λ♥e)市(shì)場(chǎng)”。（藍(lán)鲸保險 李©↑丹萍 lidanping@lanjinger.com）組委會(huì)：中國(g>™uó)保險業(yè)數(shù)字化(huà)與人(rén)工(g↔ λ÷ōng)智能(néng)發展大(dà)會(huì)202γ₩0官網：/p/♥β554988/聯系人(rén)：ANN 021-6α¶‍5650305